Capital One adquiere la unidad de tarjetas de crédito de HSBC en EE.UU.

El banco estadounidense Capital One, el octavo mayor del país por depósitos, anunció hoy que acordó adquirir el negocio de tarjetas de crédito de HSBC en Estados Unidos en una transacción valorada en un total de US$ 32.590 millones.

Capital One adquirirá la unidad de tarjetas de crédito del mayor banco de Europa en EE.UU., un negocio de más de US$ 30.000 millones, por una prima de US$ 2.590 millones, según detalló la firma con sede en McLean (Virginia) en un comunicado.

"Añadir el brazo de tarjetas de crédito de HSBC al nuestro potenciará nuestras franquicias y acelerará nuestro objetivo de ser los líderes en las alianzas de este negocio", dijo hoy el presidente ejecutivo de Capital One, Richard Fairbank, al anunciar la adquisición.

Según Fairbank, la compra supone "una atractiva oportunidad estratégica y financiera en un negocio que Capital One conoce muy bien".

La entidad estadounidense, que prevé completar la transacción en el segundo trimestre de 2012, espera financiar la adquisición "principalmente" en efectivo, aunque tiene la opción de pagar al banco con sede en Londres US$ 750 millones en acciones, a US$ 39,23 por título.

"Esta transacción es parte de la ejecución de la estrategia anunciada en mayo de centrar nuestro negocio en EE.UU. en las necesidades internacionales de nuestros clientes en banca comercial, mercados y banca global, banca minorista y gestión de patrimonio, así como banca privada global", dijo por su parte en un comunicado el consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver.

Mientras que Capital One calcula que empezará a obtener beneficios de esta inversión a partir de 2013, el costo de integrar el negocio de HSBC será de US$ 350 millones, al tiempo que incurrirá en otros US$ 420 millones en costos de reestructuración.