En su búsqueda por generar ingresos fuera de su mercado doméstico, la firma española de infraestructuras Abertis, junto a Brookfield Infraestructure Partners completaron la compra del 60% de participación OHL Brasil, con lo que Abertis se convierte en el mayor grupo de autopistas del mundo con 7.300 kilómetros. Además, la española cerró un acuerdo para adquirir tres autopistas de OHL en Chile.
El acuerdo brasileño se realizó en dos etapas. Inicialmente, Abertis compró 100% de Partícipes, que es dueño del 60% de OHL Brasil. A cambio a OHL recibió 10% de participación en Abertis (con lo que alcanzó un total de 15% en la firma) y 11 millones de euros (US$ 14,1 millones) en efectivo y 504 millones de euros en deuda asumida. En la segunda fase, Abertis, transfirió 49% de Partícipes a Brookfield por un monto de 362 millones de euros en efectivo y 0,8% de sus propias acciones que Brookfield había comprado con anterioridad.
Durante los próximos 30 días, Abertis lanzará una oferta pública de acciones en la bolsa de Sao Paulo por el 40% restante de OHL Brasil para respetar los derechos de los accionistas minoritarios. Se trata de una oferta obligatoria, que se lanzará en las mismas condiciones pactadas con OHL, es decir, dos tercios de la oferta se pagarán en acciones de Abertis y el resto, en dinero, informó el diario español Expansión.
Al cierre de ayer, el 40% de OHL Brasil estaba valorado en bolsa en unos 2.624 millones de reales brasileños (US$ 1.240 millones). Los responsables de Abertis no esperan una gran aceptación ya que no existe premio sobre las condiciones pactadas anteriormente con el grupo. Para atender el canje, Abertis no realizará una ampliación de capital y pedirá acciones en préstamo (necesita 6% del capital) a sus principales accionistas.
El próximo directorio de Abertis determinará el número de directores de OHL por su 15%. Lo más probable es que Juan Miguel Villar Mir, de OHL, asuma una de las vicepresidencias de Abertis, tras la salida de la Florentino Pérez, quien además preside el equipo de fútbol español, Real Madrid.
Autopistas en Chile
Por otro lado, Abertis concretó un acuerdo de compra de tres autopistas chilenas de OHL (Los Andes, Del Sol y Los Libertadores) por 204 millones de euros. Se trata de 343 nuevos kilómetros de peaje en el país que se financiarán con deuda bancaria. De este modo, la concesionaria española espera que con las últimas adquisiciones, su crecimiento provenga del extranjero desde sus negocios de torres para teléfonos celulares hasta las autopistas que, además de Chile, incluyen mercados como EEUU y México.
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