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Gobierno brasileño coloca bonos a la menor tasa de su historia

El banco Itaú BBA lideró la operación en conjunto con BNP Paribas.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 5 de enero de 2012 a las 05:00 hrs.

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El gobierno brasileño realizó ayer la colocación de bonos a la menor tasa de su historia. Así, captó US$ 825 millones con una emisión en el exterior de bonos de deuda pública en dólares con vencimiento en enero de 2021, los cuales fueron emitidos con un interés de 4,875% al año, pero como la emisión fue colocada a un precio superior al de su valor nominal los inversionistas recibirán un rendimiento real de 3,449% al año, el menor ofrecido hasta ahora por Brasil en una emisión de bonos de deuda pública en su historia.

El lanzamiento fue una reapertura de la emisión de bonos en dólares a diez años lanzada en julio de 2010 y que le permitió a Brasil captar US$ 750 millones con la entonces menor tasa de interés para unos títulos de su deuda (4,18% anual).

Pero con la tasa actual, los títulos brasileños se ubicaron muy por debajo de los que vienen ofreciendo para papeles del mismo plazo países como Italia (6,85%) y España (5,21%).

El banco Itaú BBA, subsidiaria del mayor banco privado de Brasil y que participó en la operación de oferta de títulos junto con BNP Paribas, informó que pese a la crisis económica global, la demanda por la primera emisión brasileña del año fue cerca de siete veces superior al volumen inicialmente previsto.

 

Mejora de calificación  

En noviembre, el Tesoro Nacional de Brasil había captado US$ 1.100 millones en el exterior con el lanzamiento de bonos de deuda con vencimiento en enero de 2041, por lo que ofreció a los inversionistas un rendimiento de 4,69% anual, el menor en la historia del país para papeles a treinta años.

En septiembre de 2011 ya había captado US$ 550 millones con los mismos bonos a 30 años, pero por los que se comprometió a pagar un interés de 5,2%.

La mejora de la calificación del riesgo de la deuda soberana de Brasil en los últimos meses y la aparente resistencia de la economía brasileña a la crisis económica global le han permitido al gobierno brasileño emitir bonos de menor costo para refinanciar deuda antigua de alto costo.

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