Internacional
Santander recauda US$ 1.000 millones con salida a bolsa de filial automotriz en EEUU
Puso en el mercado el 21,6% de Sucusa, su filial de financiamiento para autos en EEUU.
Por: Diario Financiero Online/Expansión | Publicado: Jueves 23 de enero de 2014 a las 09:56 hrs.
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El grupo Santander concluyó la OPV de SCUSA, su filial de financiamiento para autos en EEUU, situando en el mercado 21,6% de la compañía, del cual el 4,1% pertenecía directamente al banco, y el resto a su socio Auto Finance Holdings Series, perteneciente a los fondos Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts, Warburg Pincus y DFS Sponsor Investments.
El banco, como había anunciado, mantiene el 60,7% del capital del grupo. La colocación se ha realizado a un precio de US$ 24 dólares, lo que significa valorar SCUSA en US$ 8.300 millones. Santander asegura que la demanda de inversionistas institucionales superó en diez veces la oferta de acciones disponibles.
La OPV ha generado para Santander unas plusvalías de 740 millones de euros que (unos US$ 1.000 millones), según ha informado el grupo, se destinarán a "reforzar balance".
Además, el grupo español ha anunciado su intención de reforzar en hasta US$ 2.000 millones los recursos propios de sus dos sociedades en EEUU, Santander Bank y Santander Consumer USA, que están bajo la cabecera de Santander Holdings.
