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REGÍSTRATE AQUÍA una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 26 de abril de 2012 a las 15:52 hrs.
Después de más de un año, Arauco volvió al mercado local de bonos con una colocación de UF 5 millones (US$232 millones aproximadamente) a una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.
La información fue entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial donde se indicó que los fondos "se destinarán, en aproximadamente un 70%, al financiamiento de las inversiones de Arauco y/o de sus filiales y, en aproximadamente un 30%, al pago de sus pasivos de corto o largo plazo de la Compañía y/o de sus filiales".
Matías Domeyko, vicepresidente Ejecutivo de ARAUCO sostuvo que "estamos sumamente orgullosos del éxito de la colocación, principalmente porque esto demuestra la confianza de nuestros inversionistas en el largo plazo, dado el exitoso modelo de negocios y la sólida posición financiera de la compañía".
La asesoría y colocación fue realizada por IM Trust Corredores de Bolsa, generándose una demanda total de más de UF 10,5 millones, equivalente a 2,15 veces la oferta disponible.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.