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REGÍSTRATE AQUÍA una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 26 de abril de 2012 a las 15:52 hrs.
Después de más de un año, Arauco volvió al mercado local de bonos con una colocación de UF 5 millones (US$232 millones aproximadamente) a una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.
La información fue entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial donde se indicó que los fondos "se destinarán, en aproximadamente un 70%, al financiamiento de las inversiones de Arauco y/o de sus filiales y, en aproximadamente un 30%, al pago de sus pasivos de corto o largo plazo de la Compañía y/o de sus filiales".
Matías Domeyko, vicepresidente Ejecutivo de ARAUCO sostuvo que "estamos sumamente orgullosos del éxito de la colocación, principalmente porque esto demuestra la confianza de nuestros inversionistas en el largo plazo, dado el exitoso modelo de negocios y la sólida posición financiera de la compañía".
La asesoría y colocación fue realizada por IM Trust Corredores de Bolsa, generándose una demanda total de más de UF 10,5 millones, equivalente a 2,15 veces la oferta disponible.
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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