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REGÍSTRATE AQUÍOperación tuvo una tasa de interés de 2%. La emisión se suma al bono por US$ 500 millones de febrero pasado.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 5 de noviembre de 2012 a las 18:54 hrs.
BancoEstado concretó la colocación de un bono por US$ 500 millones en Estados Unidos a una tasa de 2%. Los agentes colocadores de esta emisión de deuda fueron JPMorgan, Citi, HSBC y Deutsche Bank.
Con esta operación, la entidad dirigida por Segismundo Schulin-Zeuthenha ha logrado recaudar US$ 1.000 millones en lo que va del año tras el bono por US$ 500 millones colocado en febrero pasado.
En la colocación de principios de año, los papeles fueron puestos a 10 plazo, con una tasa de colocación de 4,085% anual, y fue suscrita por inversionistas internacionales. La demanda fue de cinco veces la oferta.
BancoEstado mantiene la tendencia de los bancos locales de conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Sólo en septiembre los bancos locales levantaron US$ 1.400 millones. Primero fue BCI con un bono por US$ 600 millones en EEUU, y luego Banco de Chile con otro por US$ 52 millones en Hong Kong. Una semana despues, Santander realizó una colocación por US$ 750 millones también en norteamérica.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
Reformas más estructurales fueron otro de los focos expuestos por distintos gremios del mundo privado luego que el gobierno lanzó el “Plan Chile Despega”.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.