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Cementos Bío Bío volverá a renegociar sus vencimientos de deuda a más tardar en junio
Con esto, evitaría tener que contabilizarlos como vencimientos de corto plazo, lo que llevaría a incumplir sus covenant.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 13 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
por maximiliano villena
Vencimientos de deuda por US$ 76,1 millones son los que deberá enfrentar Cementos Bío Bío en los próximos doce meses. Si bien la cifra no es menor, aunque parece ser abordable, la compañía tiene proyectado renegociar estos vencimientos.
Así, la empresa controlada por la familia Briones , volverá a sentarse a negociar con Corpbanca, con quien tendría un acuerdo para aplazar estos vencimientos, tal como lo hizo el año pasado.
Fuentes conocedoras de la materia señalan que la negociación debe realizarse antes de cerrar los estados financieros de junio, pues de no hacerlo los vencimientos quedarían contabilizados como deudas de corto plazo, con lo que podría dejar de cumplir con los índices de liquidez que ha comprometido con sus acreedores.
Junto con esto, la compañía también deberá renegociar la tasa a la que se encuentran suscritas sus deudas.
Según el último informe de Feller, Cementos Bio Bio ve “restringida” su flexibilidad financiera por sus compromisos a doce meses, pero las cifras “se consideran manejables, considerando recursos en caja por $4,4 mil millones a diciembre de 2011 (US$ 9,1 millones), una generación de Ebitda (ajustado incluyendo otros ingresos por función) anual de $36 mil millones (US$ 74,7 millones) y líneas bancarias disponibles por $11 mil millones (US$ 22,8 millones)”.
No obstante, apunta la agencia, “las necesidades de refinanciamiento durante 2013 y 2014, con vencimientos del orden de los $ 76,4 mil millones (US$ 158,5 millones) y
$ 53,6 mil millones (US$ 111,2 millones), respectivamente, se consideran significativas”.
La deuda financiera total de la empresa incluye, a diciembre de 2011, un stock bruto de US$ 454,5 millones, de los cuales en bonos mantiene
US$ 161,8 millones, además de obligaciones con bancos por
US$ 297,3 millones.
En bonos y acciones, las AFP mantenían a marzo de este año un total de
US$ 79,18 millones en la firma cementera.
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