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REGÍSTRATE AQUÍE la operación, en la que se remataron 387,6 millones de acciones, se recaudaron más de US$ 88 millones.
Por: Ignacio Rojas
Publicado: Viernes 4 de mayo de 2012 a las 10:12 hrs.
Esta mañana la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) dio por terminado el proceso de venta de activos del Estado tras rematar el 40,46% de la propiedad de la empresa sanitaria Essal.
En la operación, en la que se remataron 387,6 millones de acciones de la firma, se recaudaron más de US$ 88 millones.
Los papeles, en un sólo lote correspondientes a la serie B, fueron rematados a un precio de $110 por unidad y se transformaron automáticamente en serie A tras la operación.
En diciembre pasado Corfo había rechazado las ofertas recibidas por Essal, debido a que el precio ofrecido fue inferior al mínimo establecido por la Corporación.
Corfo decidió mantener una participación de un 5% en la propiedad de la sanitaria. Este porcentaje le permite ejercer un derecho a veto sobre las transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas y de concesiones sanitarias que la empresa eventualmente realizara.
Con la venta de la participación minoritaria de Corfo en Essal la corporación concluye el proceso de desinversión en las empresas de servicios sanitarios. Así, esta operación, sumada a las que se realizaron a lo largo del año pasado –Aguas Andinas, Esval y Essbio– le permitieron a Corfo recaudar US$ 1.636 millones.
Los agentes colocadores fueron Banchile Citi e IM Trust. Este último se adjudicó la totalidad del paquete accionario de la compañía.
Morales & Besa, en tanto, fue el asesor legal externo.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.