Mercados
Echeverría Izquierdo recauda US$ 88 millones en su apertura en bolsa
Precio de colocación de los títulos de la constructora fue de $ 280, por debajo de los $ 285 del precio del corte del libro de órdenes.
Por: Ignacio Rojas, Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 3 de agosto de 2012 a las 09:11 hrs.
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Marcando la cuarta apertura en bolsa de este año, Echeverría Izquierdo recaudó hoy US$ 87,4 millones, por debajo de los US$ 100 proyectados por la firma controlada por el ex intendente, Fernando Echeverría, por el 25% de su propiedad.
El precio final de colocación en la apertura, en tanto, fue de $ 280, por debajo también de los $ 285 del precio del corte del libro de órdenes.
En su primer día de cotización, la constructora colocó 151 millones de acciones.
La adjudicación de los papeles fue la siguiente:
Institucionales 50% (75 millones)
Retail 18% (27 millones)
Relacionados 9% (13 millones)
Nims 23% (34 millones)
Presidente y socio fundador, Fernando Echeverría agradeció la confianza de los inversionistas.
"Estamos muy contentos de darles la bienvenida a los más de 400 nuevos accionistas", expresó.
El interés del mercado se tradujo en una demanda que superó 3,1 veces la oferta de acciones realizada.
"Este aumento de capital, sumado al bajo nivel de endeudamiento de Echeverría Izquierdo, nos da la fortaleza financiera para aprovechar las oportunidades de crecimiento orgánico y adquisiciones que hoy nos ofrecen los mercados de Chile, Perú, Colombia y Brasil", explicó Echeverría.
De lo recaudado, aproximadamente el 90% de lo recaudado se destinará a fortalecer la presencia en el negocio de ingeniería y construcción, mientras que el 10% restante se dirigirá el crecimiento futuro del negocio inmobiliario.
