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Esval colocó bono por $ 53.220 millones
Los recursos obtenidos de la operación permitirán financiar inversiones, refinanciar pasivos y ser utilizados para otros fines corporativos.
Por: | Publicado: Miércoles 28 de enero de 2009 a las 18:29 hrs.
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La
sanitaria de la Región de Valparaíso, Esval, realizó hoy una colocación de bonos por
UF 2.500.000 ($ 53.220.000.000) divididas en dos series.
Una
de ellas fue por UF 500.000 ($ 10.644.000.000), correspondientes a la serie K, a 5 años plazo,
con una tasa de interés anual de 4,79%, lo que significa un spread de 1,79% sobre
los Bonos del Banco Central equivalentes (BCU). En este caso, la demanda total
fue de UF 997.000 ($ 21.224.136.000).
La
segunda colocación fue por UF 2.000.000 ($ 42.576.000.000), de la serie M, a 21 años plazo con
una tasa interna de retorno de 4,70%, lo cual representa un spread de 1,80% sobre
los Bonos del Banco Central equivalentes (BCU). Asimismo la demanda total fue
de UF 3.671.000 ($ 78.148.248.000).
En
ambos casos la colocación se efectuó a una tasa inferior a la tasa nominal (de
carátula), por lo que la recaudación de fondos fue superior a los $ 54.100
millones.
Según
informó Gustavo Gonzalez
Doorman, gerente general de Esval, "esta colocación de bonos despertó gran interés
entre los inversionistas, lo que se refleja en la alta demanda que obtuvieron
ambas series".
Los
recursos obtenidos de esta operación, liderada por Santander GBM, se destinarán en alrededor de un 10% para el
financiamiento de inversiones; el 70% aproximadamente para el refinanciamiento
de pasivos; y cerca del 20% para otros
fines corporativos de la sociedad.
