IFC invertirá US$ 170 millones en bono subordinado de Banco CorpBanca Colombia

Por Kharla Caniupán



Buscando apalancar la estructura de capital de CorpBanca Colombia, el IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, y el Fondo de Capitalización de IFC, administrado por el IFC Asset Management Company, firmaron un acuerdo para invertir US$ 170 millones en un bono subordinado a diez años emitido por Banco CorpBanca Colombia y que será listado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

De esta forma, la primera inversión del Fondo de Capitalización del IFC en Colombia reforzará la estructura de capital del banco en ese país, ya que el bono contará como Tier II Capital.

No es casualidad que esta operación se anuncie cuando CorpBanca Colombia está completando la adquisición de Helm Bank. “Al traer Helm adentro, necesitan reforzar la base de capital y estos US$ 170 millones van a ayudar en esa dirección y a aumentar la capacidad prestable del banco”, explica Pablo Verra, oficial de inversiones senior de IFC.

Verra agrega que el acuerdo ya se firmó, por lo cual se podría desembolsar durante las próximas seis semanas.

El presidente de CorpGroup, Alvaro Saieh, dijo que “esta transacción fortalece nuestra sociedad estratégica con el IFC y demuestra el apoyo continuo de IFC a nuestros planes de consolidación en Colombia”.

Sociedad estratégica que comenzó en febrero de 2013, cuando el IFC y otros dos fondos gerenciados por la IFC Asset Management Company, invirtieron US$ 227,5 millones por el 5% de participación accionaria en CorpBanca Chile.

En tanto, Marcos Brujis, director del Fondo de Capitalización de IFC, destacó la operación: “Estamos muy satisfechos de poder consolidar aún más la sociedad con CorpBanca en la expansión de su capacidad para prestar a pequeñas y medianas empresas”.

Giri Jadeja, gerente senior de IFC para Instituciones Financieras de América Latina y el Caribe, comentó que “a través de esta inversión en Colombia esperamos seguir apoyando a CorpBanca en la expansión de su modelo de negocios a otros mercados, así como en la promoción del acceso a financiamiento para el sector productivo y en la creación de empleo”. Jadeja enfatizó que la transacción confirma el “apoyo a CorpBanca, un socio estratégico de IFC en América Latina”.




Fusión del banco


Respecto de la posible fusión de CorpBanca, Verra puntualizó que no tienen información sobre la operación.

“No hemos tomado ningún tipo de postura hasta que tengamos las herramientas para analizarlo. Reitero, no hemos tomado ningún tipo de postura. Pero sí, lo que demuestra esta transacción en Colombia es que somos socios de CorpBanca a largo plazo”, señaló el ejecutivo.