Mercados
Mall Plaza colocó bonos por unos US$188 millones
La empresa colocó un total de UF 5 millones en dos series.
Por: | Publicado: Martes 19 de mayo de 2009 a las 11:53 hrs.
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Mall Plaza colocó hoy bonos en la Bolsa de Comercio de Santiago por un monto total de UF 5 millones (unos US$188 millones) en dos series.
La serie A,
por UF 2 millones a 5 años en estructura "bullet", se colocó a una tasa de
3,94%, con un spread de 128 pbs., lo cual constituye el menor spread en
colocaciones de bonos en Chile en lo que va del año.
Por su parte,
la Serie C,
por UF 3 millones a 21 años, se colocó a una tasa de 4,70%, con un spread de 131
pbs.
Según el gerente de administración y finanzas de la empresa, Pablo Cortés, los recursos generados por la operación se destinarán a refinanciar pasivos bancarios de corto plazo y deudas bancarias garantizadas
de largo plazo.
Asimismo, detalló, se busca abrir nuevas fuentes de financiamiento,
aumentar los plazos de duración de la deuda financiera y mantener una estructura
financiera conservadora y acorde al ciclo del negocio.
