Mercados
Masisa concluyó aumento de capital
La compañía recaudó más de US$100 millones mediante la emisión de nuevas acciones.
Por: | Publicado: Jueves 23 de abril de 2009 a las 18:31 hrs.
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Masisa culminó el proceso de aumento de capital iniciado el pasado 23
de marzo, y que forma parte del plan de fortalecimiento financiero iniciado por
la compañía a fines de 2008, recaudando más de US$100 millones en el proceso.
El aumento de capital se llevó a cabo mediante la emisión de
nuevas acciones de pago, en donde los accionistas ejercieron su opción
preferente por la compra de estas nuevas acciones a un precio de $45,6.
La firma señaló que los fondos recaudados permitirán fortalecer la posición financiera de la
empresa para enfrentar mejor los escenarios futuros y aprovechar las oportunidades de negocios que
pudieran presentarse.
Cabe destacar que el 23 de marzo, el controlador de Masisa, GrupoNueva,
ejerció el 100% de su opción preferente de acciones lo que significó la
recaudación de aproximadamente US$66 millones. Asimismo, el resto de las
acciones suscritas corresponden a inversionistas institucionales y otros
accionistas minoritarios.
El
plan apuntó a obtener recursos financieros de largo plazo a través
de un aumento de capital de US$ 100 millones; la suscripción de un crédito bancario sindicado a
largo plazo por US$ 103 millones;
la colocación de bonos por US$ 100 millones; la venta de activos no estratégicos en Brasil por
US$ 70 millones;
la reducción de los pasivos financieros en bolívares por US$ 67 millones; la obtención de un
crédito bancario a largo plazo en Chile y en Brasil por US$ 30 millones y US$ 45
millones respectivamente; todo lo cual suma más de US$ 500 millones.
