Mercados en Acción
Banmédica y Banco de Chile obtienen tasas favorables para sus bonos
Ayer fue un día positivo para las empresas interesadas en salir al mercado de deuda...
Por: | Publicado: Miércoles 4 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
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Ayer fue un día positivo para las empresas interesadas en salir al mercado de deuda, como dejaron claro las colocaciones de bonos de Banmédica y Banco de Chile. En ambos casos, las tasas finales de los instrumentos estuvieron por debajo de las tasas iniciales de colocación, lo que daría cuenta del interés de los inversionistas por estos papeles.
En el caso de Banmédica, el bono a 20 años por UF 1,5 millones -equivalentes a US$ 70 millones- se colocó a una tasa final de 3,99%, por debajo de la esperada en un principio, que llegaba a 4,1%. Así, el spread de la operación llegó a 112 puntos base, lo que se considera en general en el mercado como un buen resultado para la firma, dada la calificación de A+ dada a la operación por Feller Rate y de AA-(cl) de Fitch.
Por su parte, para el bono por US$ 187 millones de Banco de Chile a diez años, la tasa se empinó hasta 3,8%, con 115 pb de spread y también por debajo de la tasa carátula.
