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Publicado: Viernes 22 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
Las clasificadoras de riesgo Fitch Ratings y Feller Rate ratificaron a Grupo Security en las categorías A+(cl) y A+, respectivamente, luego de la adquisición del negocio financiero del grupo Angelini, Cruz del Sur, operación concretada la semana pasada.
Según Fitch Ratings, la transacción no impacta en la calificación del conglomerado financiero, ya que el nivel de apalancamiento y la estructura de la deuda que se alcanzaría tras materializarse la transacción no debieran ejercer una presión significativa sobre la actual capacidad de pago de deudas que tiene el grupo.
Asimismo, Feller- Rate argumentó que “mediante la transacción, Grupo Security incorporará mayor escala y posición de mercado en sus negocios tradicionales de seguros y administración de activos para terceros, a la vez que espera potenciar su oferta de productos y obtener beneficios derivados de sinergias de distinto ámbito”
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.