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Publicado: Jueves 18 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
El Grupo Security solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la inscripción de una millonaria emisión de bonos en el mercado local, por hasta US$$ 137,9 millones (UF 3 millones).
El instrumento se emitirá a un plazo de 25 años y los fondos recaudados con la emisión se destinarán a sustentar inversiones de la compañía y refinanciar pasivos.
La operación tendrá como agentes colocadores a IMTrust Corredores de Bolsa y BCI Corredor de Bolsa.
Grupo Security se encuentra inmerso en el proceso de adquisición de Cruz del Sur, el brazo financiero del grupo Angelini, operación que financiará en parte con la emisión de bonos y un aumento de capital.
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
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