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Fuera de Rueda

Southwater logra colocar su bono por US$ 242 millones

El viernes Southwater, el brazo de inversión del Ontario Teachers Pension Plan...

Por: Fuera de Rueda

Publicado: Lunes 5 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.

El viernes Southwater, el brazo de inversión del Ontario Teachers Pension Plan, colocó finalmente un bono por
UF 5.600.000, que a la fecha equivalen a cerca de US$ 242 millones.



La operación se presentó con una TIR de 4,5%, y en el remate se logró alcanzar un 4,3% de rendimiento. El spread de la colocación, por su parte, alcanzó a 137 puntos base sobre BCU. El bono tiene una duración de 15 años, con plazo a 24,9 meses.

Aunque la colocación de los papeles se esperaba hace semanas, fuentes cercanas a la operación comentaron que el mercado habría exigido una mayor cobertura de covenants.

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