Empresas Copec recaudó más de $ 50 mil millones este viernes, gracias a la colocación de un bono a largo plazo destinado a refinanciamiento, inversiones y otros fines.
El bono BECOP-AM se colocó a una tasa de interés promedio de 3,4%, lo que representa un diferencial de 85 puntos base sobre la tasa soberana de referencia, y es menor que la tasa de inscripción de 3,65%.
Según un comunicado oficial de la empresa, se logró una demanda de 1,8 veces el monto ofrecido. Los bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA, otorgada por Feller Rate y Fitch Ratings. Scotiabank fue el agente colocador.
La nueva deuda para Copec es de UF 1,3 millón, hoy equivalente a $ 51 mil millones, con pagos de intereses semestrales hasta su vencimiento en junio de 2046, cuando deberá devolver todo el capital (vale decir, es tipo bullet).
Apuntando a crecer
"Los fondos provenientes de la colocación se destinarán en: a lo menos un 70% al refinanciamiento de pasivos de corto y/o largo plazo del emisor y/o de sus filiales, estén estos expresados en moneda nacional o extranjera, y el remanente, al financiamiento de proyectos de inversión del emisor y/o de sus filiales, y/u otros fines corporativos generales del emisor y/o de sus filiales", informó el holding en su marco de emisiones.
La filial Arauco está actuamente llevando a cabo una de las mayores inversiones de empresas chilenas en el exterior: el proyecto Sucuriú en Brasil, que involucra US$ 4.600 millones en una planta de celulosa con capacidad de producir 3,5 millones de toneladas anuales de fibra corta.
Además de nueva deuda, el proyecto se financiará con un aumento de capital de US$ 1.200 millones en Arauco, y también con flujos de operaciones, para lo cual se estableció una reducción de los dividendos correspondientes a las utilidades de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
"Nos sentimos muy satisfechos con el resultado de esta colocación, ya que la alta demanda de esta emisión de bonos es reflejo de la confianza de los inversionistas en la estrategia de crecimiento, de diversificación ya la trayectoria de Empresas Copec”, dijo el gerente de administración y finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro, en el comunicado publicado este viernes.