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Santander prepara la salida a bolsa de su filial mexicana

Según fuentes informadas, los planes podrían concretarse en menos de un año.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 24 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.

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Santander prepara la salida a bolsa de su negocio en México. Según informó The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes que conocen de cerca la operación, los planes del banco español pasan por realizar una oferta pública inicial en menos de un año, en la que se convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia de la segunda mayor economía latinoamericana.

“La operación liberaría miles de millones de dólares en efectivo para el banco español”, dice el diario estadounidense. El negocio supondría una nueva venta de una participación en sus filiales latinoamericanas por parte de Santander, que destinaría los fondos captados en el fortalecimiento de su solvencia.

Santander habría estado invitando durante las últimas semanas a bancos de inversión a presentar propuestas de cómo se podría estructurar una salida a bolsa en un período de entre seis y doce meses. Aún no está decidida la participación que el banco español colocaría entre inversionistas ni la cantidad que pretendía obtener.

Una fuente citada por The Wall Street Journal califica de “realista” valorar el 110% del capital de su filial mexicana entre US$ 15.000 millones y US$ 20.000 millones. Santander compró en 2010 a Bank of America su participación del 24,9% en su filial mexicana por US$ 2.500 millones, lo que supone valorar el negocio en US$ 10.000 millones.

Sacar a bolsa sus filiales latinoamericanas no sería una estrategia nueva. En 2007, el banco español captó  US$ 8.000 millones con la oferta pública inicial de 15% de su negocio brasileño. Y también ha tratado de colocar en bolsa parte de su negocio en Argentina, pero tuvo que congelar los planes debido a las difíciles condiciones de la bolsa.

Santander había empezado a estudiar ya el año pasado la salida a bolsa del tercer mayor banco de México por activos y uno de los mayores también en colocaciones, y estaba esperando al momento adecuado, según WSJ.

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