Wall Street retoma la actividad tras la pausa por el funeral del expresidente estadounidense Jimmy Carter, y lo hace con la mirada puesta en el reporte del mercado laboral de diciembre que se publicará durante la mañana.
Analistas creen que el informe tiene el potencial de reavivar el rally de las acciones estadounidenses o ponerle un freno, llevándolas a una caída semanal. La cifra en la mira es 160.000, el número de empleos no agrícolas que habría creado la economía estadounidense en diciembre, y una tasa de desempleo que se mantiene en 4,2%.
Una cifra más cerca de los 200.000 (en noviembre fue 227.000) y una caída en la tasa de desempleo promete causar pérdidas en la renta variable, y un impulso a los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Los futuros de Wall Street operan con pérdidas, alineados con las caídas en las sesiones de Asia y Europa. El dólar hace una pausa en su avance, pero se mantiene en su mayor nivel enn dos años. La tasa de los papeles a 10 años cotiza en 4,69%, con expectativas de que llegue pronto a 5%, ante el menor espacio para que la Fed pueda realizar nuevas bajas de la tasa de interés.
El avance de las tasas de los bonos, también en Europa, ha provocado un golpe al apetito por el riesgo. El bitcoin amplía su caída desde el nivel de los US$100.000 y transa hoy en US$94.000. Las acciones emergentes (MSCI EM) entraron ayer en territorio de corrección, con una caída de 10% desde su último peak en octubre pasado. El índice de small caps estadounidenses, Rusell 2000, ha perdido 8,5% desde su último peak el pasado 25 de noviembre.
Por ahora, el mercado no parece preocuparse por el impacto económico de los incendios en Los Ángeles. Nuevos focos de incendios están complicando la lucha contra el fuego, que ya ha cobrado 10 víctimas y destruido al menos 10.000 edificaciones, entre viviendas y edificios. La destrucción podría tener impacto en el empleo, gasto fiscal, y el PIB, dado que California representa el 14%-15% de la economía estadounidense.
TSMC destaca en la jornada. Los ADR de TSMC suben más de 1% antes de la apertura de la sesión, tras reportar ingresos récord en 2024, en un reflejo del boom de las inversiones en Inteligencia Artificial (IA).
Ese es el tema de nuestro podcast especial de esta semana. Conversamos con Julián Hermann, socio y director de BCG Chile, sobre lo que viene para la IA en 2025, también en la región.
El cambio climático también ocupa los titulares esta mañana. Blackrock anunció ayer su salida de la alianza financiera para financiar la transición a una economía net-zero, siguiendo los pasos de otras grandes instituciones financieras como JPMorgan y Bank of America. Mientras, la agencia europea Copernicus confirmó esta mañana que la temperatura media del planeta superó en 2024 los niveles preindustriales en 1,6°C, rompiendo así la meta del Acuerdo de París.
Venezuela es la protagonista en la región. DFSUD recoge los eventos ocurridos ayer, las marchas opositoras y la detención y liberación de María Corina Machado. Nicolás Maduro se prepara para jurar hoy como presidente, a pesar del rechazo de los venezolanos y la comunidad internacional.
Diario Financiero anuncia en su titular que la deuda pública alcanza un récord desde 1990 y supera el 42% del PIB al tercer trimestre. Además, el debate por “desacato” del Comité de Ministros pone en duda nuevo rechazo al proyecto Dominga.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Delta y Walgreens reportan sus resultados para el año financiero 2024.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas.
- 09:30 Brasil publica su tasa de inflación a diciembre.
- 10:15 El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, presentan el ajuste fiscal planificado para este año.
- 10:30 Wall Street espera el reporte de creación de empleo no agrícola, la tasa de desempleo a diciembre, y el índice de confianza de los consumidores de EEUU.
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