Banco de Chile prepara aumento de capital por unos US$ 528 millones

Un aumento de capital por 
$ 250.000 millones, equivalente a a unos US$ 528 millones, propondrá el directorio del Banco de Chile -controlada por el grupo Luksic y Citibank- en una junta extraordinaria de accionistas que se realizará el 17 de octubre.

De acuerdo al comunicado enviado a la Superintendencia de Valores, este aumento de capital se logrará mediante la emisión de acciones de pago que deberán suscribirse al precio, plazo y demás condiciones que determine la junta.

Además, las acciones de pago de esta emisión serán “acciones ordinarias, que tendrán los mismos derechos que las demás acciones del Banco de Chile, con la excepción que no permitirán a sus titulares recibir los dividendos y/o acciones liberadas de pago, según fuere el caso, correspondientes a las utilidades del ejercicio del año 2012”.

Desde la entidad, señalaron a través de un comunicado que los recursos “tienen como objeto fortalecer la base de patrimonio del banco para sustentar el importante crecimiento que ha experimentado en los volúmenes de negocio de la institución en los últimos 18 meses y que se esperan para los próximos años”.

Con relación a los efectos del aumento de capital sobre la deuda subordinada que la entidad mantiene con el Banco Central) - y por la cual éste tiene en prenda el 33,2% de la propiedad a través de acciones- el no concurrir al aumento implicaría que su participación se diluiría en 1,2% hasta un 32%.

Si la opción preferente no es suscrita, lo que corresponde es la venta de las opciones a los accionistas de SM-Chile por parte del ente emisor, al precio que determine.

Para estos efectos el Consejo del BC fija el precio de mercado aplicable para la enajenación de estas opciones.