Cencosud acuerda compra de Carrefour Colombia en US$ 2.600 millones

Los acercamientos habían comenzado hace tiempo, pero el viernes pasado iniciaron las negociaciones directas que decantaron con el anuncio de ayer: Cencosud llegó a un acuerdo para ingresar al negocio supermercadista colombiano al comprar en 2 mil millones de euros, (unos US$ 2.600 millones) la operación de Carrefour Colombia.

El cierre del deal fue liderado por el presidente de Cencosud, Horst Paulmann, quien se encuentra en tierras colombianas.

Esta compra convierte a Cencosud en el segundo operador de supermercado de ese país, tras Almacenes Exito, y de paso nuevamente dobló la mano a Walmart, la otra cadena que estaba tras la supermercadista cafetera. Ya lo había hecho antes cuando compitieron por adquirir GBarbosa y Prezunic en Brasil, pujas que finalmente ganó el holding chileno.

Hace semanas que se especulaba sobre la posibilidad de que Cencosud comprara Carrefour Colombia, sin embargo ayer, la compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que suscribió un contrato de compra de acciones por el 100% de todas las sociedades que controlan Carrefour Colombia, “todas ellas a un precio equivalente a 2 mil millones de euros, el cual será ajustado de acuerdo con los términos del share purchase agreement”, señaló Daniel Fernández, gerente general corporativo de Cencosud a la SVS.

El ejecutivo, además, indicó que el deal se deberá materializar antes del 31 de diciembre de este año y que para financiar la operación el miércoles pasado Cencosud “suscribió con JP Morgan Chase Bank un contrato de crédito por por US$ 2.500 millones”, indica el comunicado a la SVS y agrega que se espera que la compra de Carrefour Colombia, “tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud” sin que a esta fecha se pueda a cuantificar.

La nueva adquisición


El interés de Cencosud por Colombia no es nuevo. En 2007 estuvo interesado en Almacenes Exito sin embargo la operación no prosperó.

Ahora con la compra de Carrefour Colombia, el grupo liderado por Horst Paulmann amplía su presencia supermercadista a cinco países, sumándose a Brasil, Argentina, Perú y Chile. En el mercado cafetero hasta ayer solo tenía presencia con las tiendas de mejoramiento del hogar y construcción Easy.

Ahora sumará 92 tiendas, que incluyen 72 salas de hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, cuatro locales de formato cash and carry, además de gasolineras. Las ventas netas de los últimos doce meses de la supermercadista alcanzaron los 1.668 millones de euros, incluyendo la venta de gasolinas. La operación es de carácter estratégico para Cencosud ya que pasa a ser el segundo operador de supermercados en Colombia. En este último tiempo la cadena de origen francés había apostado fuertemente por las tiendas de proximidad. Hasta el momento cuenta con 20 en Bogotá y el plan de la supermercadista buscaba alcanzar los 100 locales de este formato en esa ciudad y luego expandirse al resto de Colombia.

En Chile, Cencosud tiene el segundo lugar en supermercados tras Walmart (Lider), es el número uno en Perú con las marcas Wong y Metro, mientras en Argentina también ocupa la misma posición.

En tanto, en Brasil es el mayor supermercadista en Minas Gerais, ocupa la segunda posición en el Noreste del país y el tercer puesto en Rio de Janeiro. 



La pugna con Walmart


Hace cuatro años Horst Paulmann ingresó al mercado brasileño con la compra de Gbarbosa en US$ 380 millones. La cadena había sido ampliamente disputada por el holding chileno, Walmart y la cadena carioca Pao de Azucar.

Tres años más tarde la firma chilena y la norteamericana se volvieron a enfrentar en el mercado brasileño cuando Cencosud volvió a dar un golpe tras entregar la mejor oferta por la cadena Prezunic.