Luego de que hoy el presidente de Bankia asegurara que la venta a BCI de su filial, City National Bank de Florida, está en su última etapa, la banca nacional aseguró que su directorio aprobó la compra estimada en US$ 882,8 millones.
A través de un hecho esencial, la entidad ligada al grupo Yarur aseguró que suscribió un contrato de compaventa de acciones con Caja Madrid Cibeles.
Del mismo modo, sostuvo que "la transacción está sujeta a la obtención, por parte de BCI, y el vendedor de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes que se requieren de conformidad con la legislación y normativa de los Estados Unidos de América, España y Chile".
Por lo mismo, la firma estimó que para el primer trimestre de 2014 se cerrará la transacción.
Según el documento, la transacción representa el 12,6% de la capitalización bursátil de BCI al 23 de mayo de 2013 y se estima que "será financiada total o parcialmente a través de una emisión de acciones comunes de pago y/o bonos, de tal modo de mantener en lo esencial los índices de capital actuales".
"Nos entusiasma esta compra ya que CNB tiene historia, un buen equipo gerencial, una base de clientes de alta calidad, una cartera de colocaciones saneada, sólidos niveles de capital, y está preparada para aprovechar las oportunidades que están surgiendo con la recuperación de la economía en Florida. Quedamos muy bien impresionados de la calidad del equipo gerencial, su personal y en general su cultura de negocio" agregó Eugenio von Chrismar, gerente de Division de Corporate & Investment Banking.
Según la compañía, esta transacción se enmarca dentro de la decisión del BCI de profundizar su proceso de internacionalización aumentando su presencia en Miami donde ya cuenta con una sucursal desde 1999 con activos por US$3 mil millones.
"Bci opera exitosamente en Miami desde hace 14 años a través de nuestra sucursal, es un mercado que conocemos y vemos grandes oportunidades. La compra del CNB es el paso natural en ese mercado como parte de nuestra estrategia de internacionalización. CNB es un banco preparado para generar un crecimiento importante aprovechando la actual recuperación de la economía en Estados Unidos" declaró Lionel Olavarría, Gerente General de Bci.
LXG Capital, Landmark Capital y Whitecap participaron como asesores financieros de Bci y Carey y Cía. y Avila, Rodríguez, Hernández, Mena &Ferri, LLP como asesores legales. Goldman Sachs participó como asesor financiero de Bankia y Sullivan & Cromwell como asesor legal.
Al 31 de marzo de 2013, CNB presenta activos totales por US$4.737millones, depósitos por US$3.478millones, patrimonio neto de US$ 607millones, un sólido nivel de capital Tier 1 de 18,5% y un ratio de créditos vencidos que representan tan solo 0,81% con una cobertura de 292%.
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