Banca / Instituciones Financieras
Bci realiza tercera colocación de bonos en mercado suizo, esta vez por US$ 167 millones
La operación se realizó en conjunto con Credit Suisse y Deutsche Bank, y se suma a las realizadas en agosto de 2013 por un total de US$ 210 millones.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Martes 17 de junio de 2014 a las 16:04 hrs.
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Bci finalizó la tercera colocación de bonos en el mercado suizo, que serán utilizados para financiar el crecimiento orgánico del banco.
La sobre suscripción del libro de órdenes, abierto el miércoles 11 de junio, permitió emitir bonos por un total de US$ 167 millones (150 millones de Francos Suizos), con un spread de 78 puntos bases sobre midswap local. La tasa lograda fue inferior a la obtenida en la primera transacción de agosto de 2013 (90 puntos base).
Para el gerente de la División Internacional de Bci, Mario Sarrat, "el éxito de esta colocación confirma el posicionamiento y reconocimiento de la historia crediticia que los inversionistas tienen sobre Bci".
La operación se realizó en conjunto con Credit Suisse y Deutsche Bank, y se suma a las realizadas en agosto de 2013 por un total de US$ 210 millones, a la efectuada en diciembre de 2013, por un total de US$ 130 millones.
