La estadounidense Mississippi Lime Company (MLC), conocida por la producción de cal y productos derivados de la piedra caliza, puso su mirada en el mercado chileno con un objetivo ambicioso: adquirir Cementos Bío Bío (CBB). Este movimiento llega en un contexto en el que la cementera peruana Yura, ligada al Grupo Gloria, lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) hostil para aumentar su participación en CBB al 40%.
En mayo de 2024, MLC y los principales accionistas de CBB firmaron una carta de intención no vinculante, en la cual la empresa estadounidense manifestó su intención de formular una OPA que se consideraría exitosa si al menos el 67% de las acciones son vendidas.
Sin embargo, la OPA hostil lanzada por Yura apuró las negociaciones entre CBB y MLC. El jueves 14 de noviembre la estadounidense presentó una oferta indicativa revisada, y el pasado lunes envió una nueva carta de intención no vinculante. La oferta actual, que valora el patrimonio de CBB en US$ 400 millones, está sujeta a varias condiciones, incluyendo la continuación de la debida diligencia y la negociación y firma de la documentación definitiva entre MLC y el Grupo Controlador de CBB.
A pesar de que la norteamericana redujo su valorización inicial de mayo, pasando de US$ 500 millones a US$ 400 millones, la oferta de MLC sigue siendo más atractiva que la de su competidor peruano, al superar significativamente los US$ 250 millones ofrecidos por Yura.
Fichas en Chile
Fundada en 1907 por Harry B. Matthews, MLC es una compañía con sede en St. Louis, Missouri, que se especializa en la producción de cal, cal hidratada y piedra caliza. La empresa opera en múltiples estados de Estados Unidos, incluyendo Missouri, Kentucky, Arkansas y Ohio, y ha expandido su presencia internacional mediante exportaciones y asociaciones estratégicas en América Latina, Europa y Asia.
Conocedores de la tratativa explican que MLC ve en CBB una oportunidad estratégica, especialmente por su sólido negocio de cal. Este segmento ha sido muy rentable para CBB, que cuenta con tres plantas: dos en Chile (ubicadas en Antofagasta y Copiapó) y una en San Juan, Argentina. La utilidad de este negocio alcanzó los $ 17.658 millones, un aumento significativo respecto al mismo periodo del año anterior (43%), impulsado por un incremento del 4,3% en los despachos y una operación más eficiente.
Además, CBB es el principal proveedor de cal para la gran minería en Chile, atendiendo a clientes como Codelco, BHP y Collahuasi, y tiene planes de inversión por US$100 millones en los próximos tres años para expandir su capacidad de producción y responder a la creciente demanda de litio; escenario que atrajo a la estadounidense MLC.
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