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Energía

Comité de directores de Enersis tasa entre US$3.452 millones y US$3.935 millones activos de Endesa Latam

El comité expuso que la operación propuesta "sería positiva desde un punto de vista estratégico y de negocios".

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Martes 30 de octubre de 2012 a las 11:36 hrs.

Aumento de capital

ENDESA

ENERSIS

Tras la maratónica jornada de ayer que se extendió hasta cerca de la medianoche, el comité de directores de Enersis finalmente entregó su opinión sobre el polémico aumento de capital por US$ 8.020 millones propuesto por Endesa España.

En el documento que la empresa puso en su página web y reenvió a la SVS, destaca la valoración que hizo dicho comité de los activos que Endesa España pretende aportar al aumento de capital.

Para Hernán Somerville, el rango de valores en condiciones de mercado debería situarse entre US$ 3.539 millones y US$ 3.935 millones, mientras que para Leonidas Vial éste debería estar entre US$ 3.555 millones y US$ 3.700 millones.

Para el director independiente Rafael Fernández, el precio debería situarse por debajo de los US$ 3.452 millones.

La empresa advirtió que estos valores están referidos a precios de mercado de Enersis, los que se obtienen a partir de precios por acción y tipos de cambio determinados. En términos simples, todos los rangos dados por los miembros del comité tienen como base el precio de la acción de Enersis. Por lo tanto, si éste sube, el valor sube.

El comité de directores de la compañía expuso que el aumento de capital "sería positivo desde un punto de vista estratégico y de negocios" y que "la operación propuesta, en lo que se refire a la aportación de los participantes, sí contribuye al interés social".

En esa línea, el comité hizo incapié en que para que la operación contribuya al interés social se requiere que, además del calce estratégico y del negocio antes referido, haya creación de valor y que las condiciones y términos sean equitativos para todos los accionistas".

Del documento se desprende que todos los miembros del Comité coinciden que la metodología usada por los evaluadores sobre vincular a Cono Sur con el valor de Enersis es la adecuada.

Tras la entrega del informe, ahora vendrán las opiniones de todos los directores de forma individual, lo que ocurriría en los próximos días. Con esto la mesa de Enersis estará en condiciones de llamar a una junta de accionistas que decida la conveniencia de la operación y su eventual aprobación.

Cabe recordar que el miércoles pasado, de acuerdo al informe elaborado por Claro y Asociados (encargado por el Comité de Directores) ubicó entre US$3.870 millones y US$3.912 millones la valorización de los activos que Endesa Latam aportaría a Enersis.

El documento encargado por el directorio, en tanto, fue elaborado por IM Trust y situó la valorización entre US$3.445 millones - y US$ 3.621 millones.

Econsult, por su parte, ya había situado su rango entre US$ 2.859 millones y US$ 3.410 millones.

Director	Precio de ENI	Minimo	Máximo
	en pesos	MMUSD	MMUSD

Sr. Hernán Somerville S.	164,8 -183,3	3.539	3.935
Sr. Hernán Somerville S.	170 - 183,3	3.650	3.935

Sr. Leonidas Vial E.	164,8	3.555	3.700
Sr. Leonidas Vial E.	170	3.668	3.817

Sr. Rafael Fernández M	162	-	3,452
Sr. Rafael Fernández M	172	-	3.622

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