Pescanova transmitió a KPMG, el auditor designado por la banca para la revisión de las cuentas, que se fijó como máxima prioridad la desinversión de activos para comenzar a enderezar las cuentas del grupo, señala el diario español Expansión.
De esta forma, la firma acata una de las exigencias de sus acreedores, que ya en un primer encuentro con la empresa le transmitieron la necesidad de desinvertir para apoyar el proceso de refinanción. Según el nuevo director financiero de la multinacional, Carlos Turci, los esfuerzos se centran en vender este mismo mes Acuinova Chile.
La intención de Pescanova es obtener alrededor de US$ 250 millones, aunque la presión vendedora bien conocida en el mercado, la pérdida de potenciales candidatos y el hecho de que el precio mundial del salmón esté bajo pueden reducir sensiblemente este importe. Además, los analistas estiman que, en 2012, Acuinova Chile registrará un Ebitda negativo. La intención de vender no es nueva.
Tras fracasar el intento de colocar en bolsa hasta el49% del capital, la venta de la compañía ha estado sobre la mesa. A principios de año, hubo negociaciones con Marine Harvest. Pero, las conversaciones no llegaron a buen puerto por una cuestión de precio. Sin embargo, en este nuevo escenario, las negociaciones podrían retomarse. Marine Harvest, el mayor productor de salmón del mundo, cerró con éxito una emisión de bonosporimporte de US$ 220 millones para financiar la compra de Morpol ASA y “para otros propósitos corporativos”, según informó el pasado 28 de febrero. Otros potenciales candidatos son Cooke Aquaculture o Aquachile.
Pescanova busca cerrar la venta lo antes posible, para obtener liquidez, reducir deuda, mejorar su circulante y pagar a proveedores. Según fuentes consultadas, el grupo ha dicho a KPMG que, si se retrasa la venta de esta filial, se verá obligada a obtener de la banca este mismo mes un crédito puente de alrededor de US$ 60 millones, dice Expansión.
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