Después del fallido proceso de venta del control indirecto de SQM, las sociedades cascadas están intentando lograr más holgura respecto de la pesada mochila financiera que tienen, la que bordea los US$ 800 millones.
Dentro de este intento, ayer Pampa Calichera y Potasios de Chile anunciaron que realizaron un prepago parcial de deuda a Scotiabank & Trust (Cayman) con fondos propios, por un total de US$ 25 millones, con cargo a dos préstamos que suman US$ 250 millones.
Además, el resto de la deuda fue cedido por esa entidad a la operación local del banco canadiense en Chile y se reprogramó el vencimiento en dos cuotas: una para diciembre de 2018 y, la segunda, para enero de 2020.
En la primera de ellas, Pampa y Potasios deberán cancelar otros US$ 25 millones, según informaron las sociedades mediante hechos esenciales.
Otros cambios que se hicieron en ambos créditos fue que se redenominaron en pesos, “fijándose su pago en dólares de los Estados Unidos de América a través de un contrato de derivado suscrito con esta misma fecha”.
La tasa de interés del crédito de Potasios se fijó en 4,961% anual hasta el 27 de diciembre de 2017 y, de ahí en adelante, en 5,96% anual. En el caso de Pampa Calichera, el interés se fijó en 3,60% anual hasta la misma fecha del próximo año, y en adelante de 5,96% anual.
Esta renegociación se da a pocos días de que Patricio Contesse Fica, director de las sociedades cascadas, asumiera como director ejecutivo de Norte Grande, sociedad desde la cual Julio Ponce Lerou está iniciando su segundo intento para encontrar un socio que aporte capital a cambio de una participación indirecta en SQM.
Según informó la sociedad, Contesse Fica podrá “dirigir las negociaciones con potenciales inversionistas e instituciones financieras, tanto dentro de Chile como en el extranjero, buscar alternativas de refinanciamiento y/o disposición de activos, buscar otras estrategias que permitan bajar la deuda”.
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