Virgin America, una aerolínea de descuentos cuya propiedad pertenece en parte al magnate de los negocios Richard Branson, dijo que su Oferta Pública Inicial registraría un precio de entre U$ 21 y U$ 24 por acción, lo que valorizaría al operador aéreo en cerca de US$ 1.040 millones, en el límite superior del rango estimado.
La compañía pretende vender 13,1 millones de sus 13,3 millones de acciones en la operación, que se espera recaude hasta US$ 320 millones.
Virgin America, conocida por ofrecer un sistema de iluminación ambiental, servicio de wi-fi y cómodos asientos de cuero incluso en la clase económica, ofrece vuelos a 22 ciudades de Estados Unidos y México, usando una flota de 53 aviones Airbus A320.
Branson, cuya participación en la propiedad de la aerolínea se encuentra limitada debido a las reglas de inversión extranjera que rigen en Estados Unidos, controla 22% del capital por intermedio de Virgin Group y de un fondo de coberturas.
El principal accionista de Virgin America es VAI Partners, que posee una participación de 76,1%. VAI es controlado por el hedge fund Cyrus Capital Partners.
Virgin America dijo ayer que sus utilidades aumentaron a US$ 41,6 millones en el tercer trimestre al 30 de septiembre, desde beneficios por US$ 33,5 millones en igual período del ejercicio anterior.
En tanto, los ingresos operacionales totales se incrementaron en 4,7% hasta los US$ 405,5 millones.
La mayoría de las rutas que opera Virgin America vuelan desde y hacia sus principales centros en las ciudades de Los Angeles y San Francisco.
Virgin America inició un nuevo servicio desde La Guardia, el aeropuerto con mayor tráfico de Estados Unidos, la semana pasada.
Barclays y Deutsche Bank Securities son los principales bancos estructuradores de la operación, informó Virgin America a través de un informe al regulador.
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