Avianca Holdings está evaluando opciones que incluyen la venta de una participación controladora y estaría por recibir ofertas la semana próxima de pretendientes entre los que están Delta Air Lines y United Continental Holdings , dijeron personas familiarizadas con el tema.
Las ofertas, que podrían presentarse hasta el 9 de noviembre, incluirían alrededor de US$ 500 millones en nuevo capital para Avianca, con sede en Bogotá, más la compra de acciones ordinarias a los accionistas actuales, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por su nombre debido a que las conversaciones son privadas. También se espera que Copa Holdings presente una oferta.
Control dividido
Avianca ha estado buscando un socio que contribuya a reforzar su balance y a sostener el crecimiento. La aerolínea está controlada por los hermanos Germán y José Efromovich, que han puesto como garantía la mayor parte de sus acciones para un préstamo de Elliott Management, informó Bloomberg News en julio.
Elliott, controlada por el multimillonario Paul Singer, está siendo activo en la búsqueda de socios para la aerolínea y se ha reunido con los potenciales interesados, dijeron las personas.
Avianca, Delta, United y Copa se negaron a realizar comentarios. Elliott no respondió a una solicitud de comentarios.
Avianca consideraría ofertas por una participación controladora, dijeron las fuentes. Como alternativa, el control de la aerolínea podría terminar dividido entre el nuevo oferente, los hermanos Efromovich y Kingsland Holdings Ltd., socio del actual grupo controlador. Kingsland está liderado por la familia Kriete, que fusionó Taca, una aerolínea centroamericana, con Avianca en 2010.
Tiempos difíciles
Avianca ha sido golpeada por la caída de la descendiente demanda y la baja del peso colombiano. En marzo postergo la recepción de 104 aviones y anunció el corte de US$ 1.400 millones en inversiones en los próximos dos años y medio.
En septiembre la línea aérea tuvo que enfrentar el paro de sus pilotos, lo que causó la cancelación de cientos de vuelos. La empresa llegó a un acuerdo para aumentar los sueldos en 11%, seguido de un aumento de entre 3,5% y 4% en los próximos tres años, por encima de la inflación esperada de 3%.
Los hermanos Efromovich enfrentan desafíos en otro frente. Oceanair Linhas Aereas, que opera como la aerolínea brasileña Avianca Brasil, incumplió el pago de más de US$ 4 millones por el arriendo de un avión de Airbus, según una demanda presentada por Wells Fargo.
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