Admirados por muchos y seguidos por otros tantos, así es como son observados los millonarios del mundo. Es que el dinero llama al dinero, y los grandes magnates, especuladores y gurús lo tienen claro, de ahí que mueven sus fichas de forma estratégica para diversificar el riesgo y seguir ganando. cartera de acciones no faltar las tecnológicas, que otra línea aérea y por supuesto las farmacéuticas.
Otros prefieren las inversiones “reales” bienes raíces se vuelven verdadera obsesión para algunos, quienes buscan hacerse mejores ubicaciones en las principales capitales del mundo, así como jugar al Monopoly con billetes y ladrillos de verdad.
Aparte de un agudo análisis, siempre hay algo de suerte en sus apuestas, de ahí que muchos busquen seguir a estos inversionistas e incluso, a tal punto a llegado esta fiebre que ya existe una aplicación que busca coincidencias entre la personalidad del usuario y los billonarios más destacados a nivel mundial, todo con la misión de facilitar las decisiones de inversión de clientes no experimentados y sin mayores fortunas.
Otra forma de seguirlos son los ETF (fondos cotizados que se compran y venden como una acción) que buscan imitar las carteras de inversionistas de la talla de Warren Buffett o Carl Icahn o simplemente invertir igual que algunos hedge funds, aunque algunas veces no termine siendo el mejor camino, ya que en ocasiones estos índices de referencia están por debajo de indicadores como el S&P 500.
Las acciones favoritas de los poderosos
Delta Airlines: La baja del petróleo siempre beneficia a un sector que enamora a muchos inversionistas en el mundo.
Whirlpool: Cuando el consumo anda mejor estos títulos se disparan, de ahí que siempre estén en la mira. Masco: Estas acciones son las favoritas de algunos por ser una de las que más se mueven cuando se recupera la venta de viviendas en EEUU.
Micron Technology: Soros es uno de los ha apostado por el fabricante de chips que cada vez lo hace más rico.
General Motors: En el último tiempo ha superado con creces las estimaciones de ventas.
Facebook: Es de las favoritas entre quienes apuestan por las tecnológicas por su gran capacidad de innovación.
Amancio Ortega, comprar a buen precio... y en buen lugar
Accionista principal de Inditex, matriz de Zara.
La forma de diversificación del hombre más rico del mundo está en el mundo real. Sus jugosos dividendos generalmente van a parar a su firma inmobiliaria denominada Pontegadea.
Sólo en alquileres, la inmobiliaria obtuvo unos ingresos estimados de más de 90 millones de euros.
Ortega ha conseguido multiplicar por dos su patrimonio inmobiliario al pasar de 2.800 millones de euros estimados en 2007 hasta los 6.000 millones que mueve actualmente.
Posee edificios emblemáticos en Paris, Londres, Berlín, Nueva York o Chicago. Sin olvidar España, donde se ha hecho con la mitad de los edificios de oficinas más codiciadas del Paseo de la Castellana en Madrid y del Paseo de Gracia en Barcelona.
No solo alberga sus tiendas, sino también es el “casero” de firmas como Apple en Paris, Valencia y Barcelona, y es que Ortega no es de los que se complican en arrendar incluso a su competencia, H&M, por ejemplo, es uno de sus clientes más importantes.
La estrategia de inversión es clara: “No son unos locos ni los que más pagan. Su ventaja competitiva es la seriedad y la capacidad de cerrar una operación sin necesidad de depender de financiación externa”, comentan expertos inmobiliarios.
Su política consiste en comprar -a través de filiales creadas en cada país donde opera- edificios ocupados y en zonas comerciales de grandes ciudades.
Entre las propiedades más emblemáticas que ha adquirido está un edificio en Gran Vía (Madrid) donde desembolsó cerca de 400 millones de euros. Mientras que en Londres pagó 550 millones de euros por un inmueble en la céntrica y comercial Oxford Street.
Asia es uno de sus nuevos focos de inversión. Ortega compró un edificio en Corea del Sur por más de 300 millones de euros y la compra más reciente que se ha conocido es la de un hotel en una de las zonas más caras de Nueva York.
En Estados Unidos también puso una bandera en Miami Beach donde el dueño de Inditex adquirió nada menos que una manzana por 323 millones de euros.
Hoy posee bienes raíces en una decena de países y en su firma inmobiliaria trabajan cerca de 40 personas dedicadas a la administración y búsqueda de nuevas ubicaciones.
Carl Icahn, un accionista intranquilo
Accionista mayoritario .de Icahn Enterprises
La fortuna: A sus 79 años Carl Icahn, conocido hombre de negocios neoyorquino, está rankeado por la prestigiosa revista Forbes en la posición 31 de la lista de las mayores fortunas del mundo, con un patrimonio estimado que alcanza los US$ 32.000 millones, de acuerdo a los cálculos de iBillionaire.
Dentro de este abultado patrimonio, el principal activo del magnate neoyorquino corresponde a su propia compañía, Icahn Enterprises, cuya capitalización bursátil alcanza los US$ 11.000 millones. El holding, que invierte en diferentes áreas, como energía, minería y gaming, representa un 31,55% del total de su fortuna. Si hay una inversión por la que Icahn es conocido es por su participación en Apple, compañía que representa alrededor de un 18,26% de su portafolio, correspondiente a 57 millones de acciones valoradas en cerca de US$ 6.000 millones. La apuesta de este magnate por la empresa de la manzanita lo ha hecho casi duplicar su apuesta, ya que de acuerdo a iBillionaire, Icahn compró las acciones a US$ 68,25 por papel en 2014, hoy el precio se ubica en US$ 127 dólares.
Su fama como accionista de Apple no es sólo consecuencia de lo que ha ganado con esa inversión, sino más bien por su rol de minoritario activo. No por casualidad se ha ganado una imagen de accionista activo que genera ruido dentro de las compañías. El caso más recordado es cuando logró que la compañía de la manzanita aumentara su programa de recompra de acciones.
Además de Apple, dentro de la cartera de inversión del multimillonario están también los papeles de CVR Energy, eBay, Federal Mogul, Chesapeake Energy, y Hertz Global entre otras. Sin dudas, el tecnológico es el sector que predomina, representa un 39,5% del total.
Jack Ma, el emperador del comercio electrónico
Accionista Alibaba Group
Ma realizó una IPO en 2014 por Alibaba, operación que lo convirtió en el segundo chino más rico del mundo en la actualidad. Sus inversiones se centran, básicamente, en el comercio electrónico. Donde Alibaba Group recauda la mayor parte de sus ganancias. Ahora, posee un 7,4% de la compañía.
El holding está compuesto por 10 empresas, entre las cuales destacan Alibaba. com, Aliexpress.com, Taobao.com y Tmall.com.
Todo el grupo, considerado como uno de los más grandes del e-commerce del mundo, está evaluado en US$ 231 mil millones.
Sin embargo, no sólo Alibaba tiene al asiático entre los más ricos del mundo. Al millonario se le atribuye una participación plena en Small & Micro, matriz de Alipay que asciende a US$ 10.300 millones aproximadamente.
“Hoy en día podemos tener el negocio con mayor rendimiento (económico) del mundo, pero ya no somos un negocio basado en el rendimiento, sino basado en los datos”, dijo el chino respecto a la estrategia de su compañía.
Un especialista del mercado añade que “la creación de riqueza en China ha sido bastante rápida, sobre todo entre los empresarios como Jack Ma que han creado empresas que se benefician de la creciente clase media”.
Otro rubro al que alcanza MA es el cine, donde ha hecho fuertes inversiones por más de US$ 300 millones.
Una de las emblemáticas apuestas del chino, en ese sentido, ha sido través de Alibaba Pictures, la cual invirtió en Amblin Partners, productora del destacado cineasta Steven Spielberg.
Warren Buffett, el rey de las inversiones
Fundador de Berkshire Hathaway
Su estrategia de inversión es tomar posiciones en empresas que él considera que no son lo suficientemente valoradas por el mercado, pero que tienen el potencial suficiente para tener un rally en el largo plazo, así como buenos ejecutivos.
800% está calculada la rentabilidad que hubiera tenido alguien que hubiese invertido en 1965 en Berkshire Hathaway, su vehículo de inversión.
El sector financiero es su principal apuesta. De su cartera el 45,7% pertenece a este sector, destacando en ello a valores como Wells Fargo, Goldman Sachs, Moody’s, The Bank of New York, entre otros activos.
Coca Cola es su principal apuesta en el sector del consumo, uno de sus mayores activos dentro de su cartera, del sector además tiene participación en Wal-mart, Costco y Kraft.
“Precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes” , es una de las frases más célebres del empresario estadounidense.
El 99% del patrimonio de Buffett se concentra en las acciones clase A de Berkshire (con más derechos políticos), pero se reserva una parte minoritaria de su riqueza en una cartera personal donde hay acciones comunes de Berkshire, Wells Fargo y la firma de inversión inmobiliaria Seritage Growth Properties.
La pregunta del billón así es considerada en Wall Street el cuestionamiento sobre quién será su sucesor. Acostumbrado a analizar el talento y a valorar equipos de grandes compañías, parece incapaz de cerrar la sucesión en su propia firma inversora.
“No nos quejemos tanto, vivimos mejor que nunca” esa fue la frase que usó el “oráculo de Omaha” en su carta anual a los inversionistas de Berkshire Hathaway de este año.
George Soros, en la diversificación está el gusto
Inversionista financiero de origen húngaro.
El multimillonario húngaro respetado y temido dentro de los mercados. A sus 86 años sigue sin rendirse y mantiene un rendimiento sobresaliente para sus intereses y por obtener rentabilidades elevadas.
Hasta el momento el sector tecnológico es el que tiene mayor exposición dentro de su portfolio. De hecho, supone actualmente más del 20% del total.
Una de sus apuestas más importantes fue Alibaba, aunque en 2015 decidió vender buena parte de sus acciones por la incertidumbre que rondaba en ese momento a la tecnológica, además que siempre fue catalogada como “una inversión de paso”
Otras acciones que han tenido su preferencia son Yahoo!, Motorola Solutions, Baidu, eBay yFacebook. Todas ellas le han proporcionado un retorno total positivo y evidencian el comportamiento tan alcista que ha tenido la industria tecnológica en los últimos años.
La segunda industria más atractiva para Soros es la energética, con más de un 15% del total de su cartera y que han sido un pilar para el retorno anual del multimillonario europeo. Entre sus apuestas en este sector están YPF, EQT Corporatuin, Energen Corp, Phillips66 o Devon Energy.
Los otros grandes sectores en los que invierte son salud (farmacéutica), consumo, financiero, industrial, telecomunicaciones y utilities.
En el mundo de la salud su principal foco son las farmacéuticas, Teva Pharmaceutical, es su favorita y, después, Dow Chemical.
Pero su diversificada cartera da para mucho más. Se pueden encontrar acciones tan diversas como Herbalife, Allergan o Monsanto hasta posiciones en FCC, Bankia, Banco Santander y Endesa en Europa.
Carlos Slim, invertir en tiempos de crisis
Controlador América Movil y Grupo Carso.
En los 80’ cuando México atravesaba por una profunda crisis la estrategia en ese momento fue comprar.
Diversificación es la consigna para el mexicano que ostenta un imperio muy diversificado, con activos en sectores tan variados como telecomunicaciones, banca, inmobiliario, construcción, infraestructuras, restauración, hoteles y tabaco, entre otros.
Europa y América ahí se concentra la inversión del magnate de origen libanés.
América Móvil su mayor activo es la principal operadora de telecomunicaciones de Latinoamérica. Su otro “chiche” , Grupo Carso tiene tiendas y restaurantes, servicios industriales e infraestructuras, entre otros.
Filantropía es una de las actividades favoritas donde lo hace por medio de su Fundación Carlos Slim. Sólo en 2014 recibido tres reconocimientos: el Premio Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, el premio Humanitario Starlite Gala 2014 y el Trofeo Merco 2014 al Empresario con Mejor Reputación en México.
Everton de Viña del Mar fue la última apuesta por Chile de Slim. Por medio de Carso adquirió un porcentaje del equipo de fútbol en este año.
Lo obligaron a desde pequeño a tener balances. Julián Slim Haddad, su padre, obligó a sus seis hijos a ahorrar. Slim aseguró en su biografía que desde pequeño su padre les daba una pequeña libreta para organizar sus gastos. Cada semana se sentaban juntos a revisar sus modestos balances.
Sufrió bullying a los 12 años, ya que en sexto año de primaria, Slim acudía a una escuela donde algunos de sus compañeros lo molestaban por su origen libanés. El empresario, que iba a una escuela católica, recuerda que el pleito terminó a golpes.
Bill Gates, con un imperio inmobiliario y financiero
Accionista de Microsoft
A lo largo de estos años ha construido un auténtico imperio inmobiliario repartido en todo el mundo, eso sí sin descuidar su cartera en Wall Street.
Es dueño junto con el príncipe saudí Alwaleed Bin Talal de la cadena hotelera Four Seasons, siendo sus ubicaciones más emblemáticas las de Nueva York y Budpest.
Tiene inversiones en más de 40 empresas cotizadas a través de la firma Cascade Investment y de la Fundación Bill & Melinda Gates, esta última es la que concentra los recursos del magnate.
Junto con sus acciones en Microsoft, esas participaciones suman unos US$ 55.400 millones. A eso se suman otras inversiones en firmas no cotizadas (como Corbis) y en valores de renta fija.
La gestión de las inversiones de Gates corre desde hace casi 20 años por cuenta de un equipo dirigido por el gestor Michael Larson.
Su cartera es muy diversificada. Además de su participación en Microsoft, posee acciones en Berkshire Hathaway, la firma dirigida por Warren Buffett. Además, cuenta con participación en Coca-Cola, McDonald’s, Exxon Mobil, Wal-Mart, Procter & Gamble, Caterpillar y FedEx.
Según los datos del mercado, la industria financiera representa alrededor de un 60% del total de sus inversiones, seguido de empresas industriales (21%), consumo defensivo (9%), consumo cíclico (3%), servicios de comunicación (4%), materiales básicos (2%) y energía (1%).
Fuera de EE UU, su principal inversión es en los ferrocarriles canadienses. En México participa en la distribuidora local de Coca-Cola y en el grupo Televisa. También tiene apuestas en Reino Unido, China y Japón.
Asimismo, el fundador y director de Microsoft ha respaldado a varias empresas que han tenido impacto en el ámbito de la biotecnología, la medicina y también algunas vinculadas al desarrollo social.
Michael Bloomberg, el mago de la información financiera
CEO de Bloomberg LP
Otro de los hombres más rico del mundo obtuvo su inmensa fortuna tras fundar Bloomberg LP, compañía que ofrece información financiera en tiempo real que, según Forbes, tiene un valor de US$ 27 mil millones. Posee el 88% de la firma.
En 2015, año que volvió a la compañía luego de ser alcalde de Nueva York, sacudió a la corporación reenfocando su división de medios en su área de cobertura principal: noticias empresariales y financieras. Las ventas han aumentado a un valor estimado de 3%, ayudando a aumentar su fortuna en US $ 6,4 mil millones.
Su empresa cuenta con más de 320.000 suscriptores de terminales y controla aproximadamente el 32% del mercado, por lo que es la firma de información financiera más grande del mundo.
El resto de su fortuna rastreable viene de su venta de una firma de capital privado llamado Quadrangle Group.
También controla una impresionante cartera de bienes raíces. Hacia 2013, Bloomberg poseía 14 propiedades suntuosas por todo el mundo, con hogares por todas partes de Nueva York a Londres a Bermudas, lugar donde posee una casa acuática.
Una de las emblemáticas propiedades que tiene es su mansión de cinco pisos en Nueva York, la que mejora invirtiendo US$ 1,5 millones.
Él también es un conocido filántropo, y ha donado más de US$ 2,5 mil millones a diversas causas a través de su organización de caridad, Bloomberg Philanthropies.
Jeff Bezos, un inversionista digital
CEO de Amazon
Las inquietudes de Bezos lo han conducido a invertir en múltiples sectores mediante su firma Bezos Expeditions, a través de la que gestiona su cartera personal constituida por cincuenta inversiones de capital riesgo en una treintena de empresas.
Su principal empresa, Amazon, está evaluada en US$ 350.000 millones y es la sexta mayor compañía de Estados Unidos por capitalización en Bolsa.
En agosto, vendió un millón de títulos de la compañía de comercio electrónico y recaudó así el equivalente a US$ 756,7 millones, en la que terminó siendo su operación más lucrativa de las que ha realizado hasta la fecha.
Sus inversiones, más bien, se dirigen hacia empresas de internet. Es así como inyectó US$ 112 millones en Airbnb, compañía de alojamiento barato alrededor del mundo.
Además, tiene importantes participaciones en Uber y en Twitter, donde invierte desde 2009.
Pero, también ha apuntado a otros sectores, como una inversión por US$ 250 millones en The Washington Post. De esa forma, como era de esperar, el medio ha centrado grandes esfuerzos su versión digital.
Otro medio de comunicación que posee es Business Insider, donde pagó US$ 5 millones por una fracción. Es el otro medio de comunicación que posee junto al flamante WaPo.
Una de las iniciativas más excéntricas de Bezos es la de Blue Origin, una empresa con la que el fundador de Amazon espera enviar turistas al espacio en dos años. Para ello, la compañía está construyendo seis vehículos New Shepard, diseñados para volar con seis pasajeros a más de cien kilómetros por encima de la Tierra.
Hermanos Koch , tras la sombra de buffett
Controladores de Koch Industries, Inc.
Charles y David, controlan una de las mayores compañías privadas en los Estados Unidos, Koch Industries, Inc. Charles es el presidente del consejo y director ejecutivo, mientras que David es el ejecutivo de la compañía vicepresidente.
Los Koch poseen numerosas empresas a través de Koch Industries. La cual fue fundada en 1940 como Wood River Oil y Refining Company y que continúa operando una serie de negocios relacionados con el petróleo.
Pero, el petróleo no es el único negocio de los hermanos, ya que han apostado por la diversificación de su cartera. Es así como tienen importantes operaciones de manufactura y procesamiento de recursos, incluyendo en las áreas de químicos, polímeros, minerales, fertilizantes y productos forestales.
Georgia Pacific, empresa dedicada a producir productos forestales, tiene ingresos por 19.656 millones de dólares.
Además, en 2013, los hermanos realizaron fuertes inversiones: compraron US$ 240 millones en acciones preferenciales de la compañía de tarjetas American Greetings.
Un año antes, en 2012, pagaron US$ 1.500 millones por casi la mitad de Guardian Industries, el cuarto mayor productor de vidrio del mundo.
Otras grandes inversiones la han hecho en el Partido Republicano, donde son considerados por muchos como los dueños del conglomerado. Eso sí, no apoyaron a Donald Trump para las recientes elecciones.
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