Tras un lunes feriado en Colombia, las últimas horas antes de que se cerrara la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Sura, que lanzó en diciembre el grupo Gilinski, fueron de infarto.
Esto, porque hasta el viernes se habían recibido aceptaciones por el orden de 13,84% de los papeles de la aseguradora, pero este martes la cifra creció con fuerza. Durante la tarde, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) detalló el resultado del proceso que dejó al líder del grupo bancario con poco más del mínimo que había fijado como piso.
De este modo, los minoritarios accedieron a vender el equivalente a 25,42% de Sura, situando a Gilinski como el segundo mayor accionista de la firma de seguros, ahorro e inversión que tiene presencia en varios países de la región. Grupo Argos seguirá en el primer lugar, con 27,7%, mientras Nutresa quedó más atrás, con 13%.
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De acuerdo a la BVC, las aceptaciones alcanzaron los 3.989 vendedores, que completan un total de 118.925.444 acciones, equivalentes a 80,23% del máximo propuesto. De ellas, 2.633.783 títulos fueron ofrecidos bajo la razón de “todo o nada”, que implica que solamente en caso de que sea posible adjudicar la totalidad de los valores, el accionista está dispuesto a efectuar la enajenación.
Ahora, Gilinski tiene un plazo de cinco días para cerrar el proceso, lo que implicaría un desembolso del orden de US$ 952 millones.
Consecuencias de la OPA
El cierre del proceso traerá varias consecuencias. Según el analista financiero Andrés Moreno Jaramillo, “si Gilinski acepta, girará más de 3,8 billones (millones de millones) de pesos colombianos por Grupo Sura. Además, casi 4 mil accionistas y fondos de pensiones y extranjeros recibirán el dinero y entrará liquidez al mercado accionario de la BVC”.
Pero además, dice que hay que estar atentos porque el empresario podría seguir intentando quitarle espacio al denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), lanzando procesos similares de ofertas sobre la cementera Grupo Argos y Bancolombia. “Ya tiene un puesto en el directorio y además es el segundo mayor accionista de Sura”, recalca.
Respecto del perfil del vendedor, Moreno detalló que el fuerte crecimiento que se vio en las aceptaciones corresponde a que “hoy salieron la mayoría de los vendedores, los extranjeros, los fondos de pensiones y quienes estuvieron comprando durante los últimos días a un bajo precio y que vendieron a precio de OPA”.
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Ahora viene Nutresa
Con el arribo a Sura, Gilinski ya tiene asegurado un puesto en la Junta Directiva, situación que le permitirá -además de nombrar a su representante- promover medidas de inversión o desinversión en las líneas de negocio de esta empresa, que tiene participaciones cruzadas con Nutresa y Grupo Argos.
Asimismo, podría seguir intentando comprar más títulos. El empresario pretendía alcanzar 31,68% de las acciones. Tanto Grupo Argos como Nutresa rechazaron su propuesta y señalaron que el precio de US$ 8,01 por papel no reflejaba el valor de la compañía. Incluso lanzaron propuestas para valorizarla, como abrir a bolsas internacionales algunas unidades de negocio.
En paralelo, este miércoles se conocerá el resultado final de la OPA por Nutresa, en la cual se espera que el multimillonario obtenga una participación superior a 30%.
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