Se inció el proceso que concluirá con la la venta de la participación de Codelco en E-CL. Está
previsto que la primera colocación, que podría alcanzar hasta el 40% de la
propiedad, se lleve a cabo durante el mes de enero en la Bolsa de Comercio de
Santiago, para lo cual el proceso de reunión con los inversionistas
latinoamericanos ya comenzó.
De este modo, con una reunión ampliada con inversionistas (road show), ayer se dio inicio formal al proceso
de venta de las acciones de Codelco en la empresa eléctrica E-CL.
"Estamos muy optimistas porque creemos que es el momento adecuado para salir al
mercado. La gran asistencia de inversionistas locales a este road show lo
confirma", señaló al respecto Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, por la presencia de más de 200 personas en la reunión.
El proceso de enajenación de las acciones
será llevado a cabo mediante una licitación pública con esfuerzo de venta local
e internacional, donde se invitará a participar tanto a inversionistas
estratégicos, como a inversionistas institucionales y personas naturales.
En tanto, la venta estará a cargo de LarrainVial y JP Morgan en calidad de
líderes de la colocación, mientras Santander actuará como co-manager.
"Consideramos que esta es una oportunidad de inversión única, pues
permite beneficiarse simultáneamente de las dos industrias nacionales que
figuran entre las de mayores proyecciones de crecimiento: por un lado, el
sector eléctrico de nuestro país, cuya capacidad está operando prácticamente a
capacidad máxima y por el otro, el sector minero, donde el consumo de recursos
naturales por parte de Asia y del mundo entero seguirá aumentando", señaló Manuel Bulnes, gerente
general de LarrainVial Corredora de Bolsa.
Además, Bulnes agregó que se espera
que las acciones de E-CL alcancen el nivel de liquidez necesario para ser
incluidas en los principales índices de referencia bursátiles.
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