¿Cuán rápido será el ajuste de la Reserva Federal? No solo el alza de la tasa de referencia, que se espere llegue a 2,5% a fin de año, sino la reducción de su hoja de balance (retiro de liquidez del mercado). En el mercado dominan los temores a una acción acelerada de la Fed (para remediar su reacción tardía contra la inflación), que desemboque en una recesión para EEUU en 2023.
Mientras se preparan para escuchar la decisión de la Fed mañana, los futuros de Wall Street revierten la tendencia y anuncian una apertura a la baja, con caídas en torno a 0,5%. Arrastran con ellos a las bolsas europeas que recortan sus avances, y el Stoxx600 sube apenas 0,09%. Las expectativas al ajuste monetario desatan una nueva ola vendedora en los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años llega al techo psicológico de 3% por primera vez desde 2018. No son solo los bonos estadounidenses. El bund alemán a 10 años ve subir su rendimiento por sobre 1% por primera vez en siete años.
El dólar detiene sus avances y opera a la baja. Pero el cobre cae en línea con otros commodities, golpeados por las expectativas de desaceleración en China. El metal pierde 2,2% en Londres y cae a su menor nivel en tres meses. Fitch recortó esta mañana la proyección de crecimiento de China de 4,8% a solo 4,3% para este año. Tampoco en 2023 el país asiático podría cumplir con la meta de 5,5%, ya que Fitch prevé una expansión de 5,2%.
Con China y Japón están cerradas por feriado no se ve una reacción del mercado en Asia a la acción de Fitch. Pero sí vimos las acciones tecnológicas chinas caer en Hong Kong, especialmente Alibaba, tras reportes de la televisión estatal que daban cuenta del arresto de un ciudadano “Ma”. Las acciones de Alibaba cayeron hasta 9,4%. La policía aclaró que no se trataba de Jack Ma, y las acciones de Alibaba se recuperaron, pero marcan todavía una baja de 1,76%.
Van a escuchar hablar hoy de Roe vs. Wade. Político reveló el borrador de un fallo que prepara la Corte Suprema y que podría revertir la decisión que dio paso a un derecho federal al aborto, devolviendo la legislación a los congresos y autoridades de cada estado. El fallo de la Suprema puede tener efectos importantes para el mercado, pues -de confirmarse la anulación de Roe vs. Wade- podría dar un impulso a los demócratas en las elecciones de noviembre, permitiéndoles salvar el control de la Cámara de Representantes.
Diario Financiero reporta que a pesar del crecimiento de la economía por sobre lo esperado en marzo, no se disipan los temores a una recesión. El titular es para la alerta de los bancos por proyecto que se discute hoy en la Cámara y que plantea un “borronazo” de deudas inferiores a $2,5 millones.
ATENTOS HOY:
- Wall Street espera las cifras de órdenes de bienes durables y ventas de viviendas nuevas en EEUU. (09.30 horas)
- La Cámara de Diputados vota en primer trámite constitucional el proyecto que reduce o elimina exenciones tributarias. (10.30 horas)
- La comisión de Hacienda de la Cámara vota las medidas de estímulo propuestas por el Ejecutivo, y que incluyen un reajuste del ingreso mínimo mensual y un bono compensatorio por el alza en la canasta básica. (A partir de las 10.30 horas)
- Los ministros de Hacienda, Trabajo y Segpres están convocados a una sesión especial del Senado para “aclarar inquietudes relativas a los fondos previsionales”. (12.00 horas)
- Conferencia de prensa del Grupo de Política Monetaria. (12.00 horas)
- El Senado vota en segundo trámite la Ley Fintech. (16.00 horas)
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