Mercados
Banco de Chile coloca bonos por US$ 52 millones en Hong Kong
Es la primera emisión de deuda que un banco de la región hace en ese país.
Por: | Publicado: Jueves 6 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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Al parecer, empiezan a abrirse nuevamente los mercados asiáticos para las entidades financieras locales. El Banco de Chile informó ayer de la colocación de bonos en plazas de esa región por un monto equivalente a US$ 52 millones.Según informó la firma mediante un comunicado, “en el marco de la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento que ha implementado, el Banco de Chile colocó hoy un bono senior a 15 años por HKD 400 millones (equivalentes a US$52 millones, aproximadamente) en el mercado de Hong Kong”.
El agente colocador fue Bank of America Merrill Lynch.
Además, la entidad destacó que esta es “la primera operación de este tipo realizada por un banco privado latinoamericano”.
El gerente de la División Tesorería del Banco de Chile, Sergio Karlezi, sostuvo que la firma permanentemente está evaluando nuevos mercados internacionales para diversificar sus fuentes de financiamiento. “En esta búsqueda hemos observado que existe una gran confianza en nuestra institución en los mercados internacionales”, dijo el ejecutivo.
La incursión el mercado asiático de bonos -en el cual ya tenía historial a través de la suscripción de créditos sindicados-, se suma la colocación realizada a fines del año pasado en México, país en el que la entidad controlada por el grupo Luksic y Citi en partes iguales, colocó deuda por un monto cercano a US$ 110 millones, a tres años plazo, y que contaba con una tasa flotante.
