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REGÍSTRATE AQUÍLa generadora explicó que los fondos de la colocación se destinarán a financiar futuros proyectos y capital de trabajo del emisor.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 12 de junio de 2009 a las 14:32 hrs.
La generadora eléctrica Colbún anunció que realizará una emisión de efectos de comercio, por un monto de UF 2.500.000 (US$ 93.236.661) que utilizará para financiar proyectos y refinanciar pasivos.
La empresa informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el detalle de la colocación y el inicio de un "roadshow" para inversionistas.
"Los fondos provenientes de la colocación de los efectos de
comercio se destinarán a financiar futuros proyectos y capital de
trabajo del emisor, a refinanciar pasivos actuales y pagar costos asociados a la colocación", dijo Colbún en el prospecto enviado a la SVS.
La clasificación de riesgo otorgada al instrumento por las agencias clasificadoras de Nivel1/AA- por Humphreys Clasificadora de Riesgo y Categoría F1/A por Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. "hablan de la alta capacidad de pago del capital y los intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la economía o en la industria a la cual pertenece", señaló la empresa.
Colbún está desarrollando un plan de inversiones por cerca de US$ 1.500 millones y 810 MW, el cual se encuentra financiado, considerando los recursos líquidos disponibles y los recursos que se obtendrán de la operación en los siguientes años.
El agente colocador de los efectos de comercio será Itaú Chile Corredor de Bolsa.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.