Mercados
Colbún anuncia primera emisión de efectos de comercio
La generadora explicó que los fondos de la colocación se destinarán a financiar futuros proyectos y capital de trabajo del emisor.
Por: | Publicado: Viernes 12 de junio de 2009 a las 14:32 hrs.
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La generadora eléctrica Colbún anunció que realizará una emisión de efectos de comercio, por un monto de UF 2.500.000 (US$ 93.236.661) que utilizará para financiar proyectos y refinanciar pasivos.
La empresa informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el detalle de la colocación y el inicio de un "roadshow" para inversionistas.
"Los fondos provenientes de la colocación de los efectos de
comercio se destinarán a financiar futuros proyectos y capital de
trabajo del emisor, a refinanciar pasivos actuales y pagar costos asociados a la colocación", dijo Colbún en el prospecto enviado a la SVS.
La clasificación de riesgo otorgada al instrumento por las agencias clasificadoras de Nivel1/AA- por Humphreys Clasificadora de Riesgo y Categoría F1/A por Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. "hablan de la alta capacidad de pago del capital y los intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la economía o en la industria a la cual pertenece", señaló la empresa.
Colbún está desarrollando un plan de inversiones por cerca de US$ 1.500 millones y 810 MW, el cual se encuentra financiado, considerando los recursos líquidos disponibles y los recursos que se obtendrán de la operación en los siguientes años.
El agente colocador de los efectos de comercio será Itaú Chile Corredor de Bolsa.
