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REGÍSTRATE AQUÍEl retailer sumó además un bono a 10 años en pesos hilenos por US$ 200 millones al 6,25%.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 25 de abril de 2013 a las 15:18 hrs.
Falabella concretó hoy la emisión de un bono a 10 años por US$ 500 millones con un rendimiento equivalente al del Tesoro de Estados Unidos de más de 215 puntos básicos.
Además el retailer lanzó otro bono a 10 años en pesos chilenos por US$ 200 millones al 6,25%, lo que transformó a la compañía en el primer retailer del país es realizar una emisión en moneda local en el mercado internacional.
La emisión fue clasificada en BBB por Fitch Ratings y S&P, con perspectiva estable y positiva, respectivamente. Los asesores financieros y agentes colocadores fueron Citigroup, HSBC e Itaú.
Según la firma, los recursos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos de corto plazo y a financiar parte del plan de inversiones orgánico que la empresa está desarrollando para crecer en la región.
El gerente de finanzas corporativo del Grupo Falabella, Alejandro González, destacó el gran interés que mostraron los inversionistas durante las reuniones del road show, que se reflejó en la exitosa colocación de hoy, cuya demanda superó ampliamente las necesidades de la empresa.
"Estamos muy contentos por la confianza de los inversionistas, que nos permitió materializar esta exitosa colocación, obteniendo la mejor tasa lograda en el mercado internacional por una compañía de retail de origen chileno", indicó.
"El Grupo Falabella tiene una importante capacidad de generación de caja y una sólida posición financiera. Esta operación nos permitirá fortalecer aún más nuestra liquidez con miras a seguir creciendo, tanto en Chile como en otros países de la región", recalcó Alejandro González.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.