El mercado local de deuda corporativa registró colocaciones por US$ 275,7 millones en noviembre, un alza de 292% respecto de octubre. De este modo, el mes pasado se ubicó como la segunda mayor alza mensual del año, luego del incremento de 443% anotado en abril.
Para el economista senior del departamento de estudios de Banchile Inversiones, Nathan Pincheira, últimamente se ha visto una gran inscripción de bonos corporativos, lo que podría modificar un poco lo que esperan para 2013. “De todas formas, a pesar del buen desempeño de noviembre nos cuesta proyectar que lleguemos a los US$ 4.000 millones en término de emisiones acumuladas totales en el año, y probablemente esta cifra se vaya a encontrar por debajo de esto y quizás lleguemos a los US$ 3.500 millones”. Este año a la fecha las colocaciones suman unos US$ 3.208,8 millones con el dólar de ayer. Mientras que en 2011 se acumularon
US$ 4.152 millones en bonos corporativos, según el informe anual de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Por otro lado, noviembre fue el cuarto mes con mayores montos en colocaciones de deuda corporativa, superado por abril -mes en que destacó la colocación de Celulosa Arauco y Constitución-, enero y septiembre (ver gráfico). La firma más activa por número de colocaciones el mes pasado fue el Banco Itaú.
El primero de diciembre
El mercado sigue despierto en colocaciones. Ayer se concretó la primera emisión del mes que fue de Watt’s por UF 1 millón (unos US$ 48 millones) a una tasa de UF +4,07% anual por un plazo de 20 años bullet. La compañía informó que los recursos obtenidos serán empleados en el refinanciamiento de pasivos.
“Estamos orgullosos de haber apoyado a Watt’s en esta operación, la cual permitió incorporar una sólida base de inversionistas a sus operaciones. Entre ellos, destacan fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos, entre otros”, indicó el gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, Sebastián Cereceda en un comunicado.
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