Hortifrut sale a bolsa a $ 320 por papel y recauda US$ 67 millones

Para privilegiar el ingreso de inversionistas importantes para la empresa como las AFP, Hortifrut accedió a rebajar el precio de su acción de $ 335 a $ 320, con lo que recaudó US$ 8 millones menos de lo planeado en su apertura. Aún así, el presidente de la compañía, Víctor Moller, consideró “razonable” el monto alcanzado en la operación, ya que en la empresa privilegiaron el respaldo de inversionistas que los acompañen por un largo tiempo.

“Si se fija en el corte del libro hubo más de 200 millones que ofrecieron un precio mucho mayor, o sea que los interesados estaban, y es muy impresionante ver la cantidad y la calidad de los inversionistas que hicieron esta oferta”, destacó el presidente de la compañía.

Precisamente, las AFP se adjudicaron el 20% de los papeles de la empresa, mientras que los fondos mobiliarios y extranjeros el 22%. En el caso del retail, la participación llegó al 20,3% y otros institucionales locales el 20%.

Para el director de finanzas corporativas del Banco Penta, Raúl Schmidt, “un proceso que quiere levantar US$ 70 millones, en un ambiente de mercado como el de ahora, levantar US$ 530 millones es impresionante, sobre todo si se trata de una compañía como ésta, que no está representada en bolsa”.

Por su parte, el director de finanzas corporativas de Celfin Capital, resaltó la diversificación de los accionistas con una “fuerte distribución entre inversionistas privados de alto patrimonio”.

En su primer día de transacciones, los papeles de la empresa agroindustrial ajustaron su valor de apertura y finalmente retrocedieron 2,52%, cerrando la sesión cotizando en $ 311,93.