La división accionaria de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) con la nueva sociedad SM-SAAM –controlada por Quiñenco– provocó grandes ajustes en los precios durante el primer día de transacciones de la segunda firma.
Los títulos de SM-SAAM –unidad que concentra el negocio portuario–, iniciaron sus transacciones en torno a los $ 70, aunque al final del día se ajustaron en $ 62,7.
Vapores, por su parte, sufrió una caída en su precio de 63%, pasando desde los $ 112,7 al cierre del miércoles para situarse en $ 41,7 en la jornada de ayer.
No obstante, analistas de la plaza comentaron a Mercados en Acción que tal variación no tiene base comparativa, debido a que en el precio antiguo estaban incorporadas las dos sociedades.
De hecho, en un ajuste de precios hacia atrás realizado por Bloomberg, Vapores registra ayer un aumento de 23%, estimado por el valor bursátil del negocio portuario hasta antes de la escisión.
La movida jornada terminó con montos transados por
$ 2.697 millones en papeles de SM-SAAM, mientras que en acciones de Vapores se transaron $ 5.020 millones. En total, fueron cerca de
US$ 16 millones en títulos de ambas sociedades las que cambiaron de manos en la jornada de ayer.
El inicio de las cotizaciones de SM-SAAM implicó el canje de 1,1168666991 títulos de la nueva sociedad por cada acción de Vapores, en la que los negocios portuarios y de transporte naviero estaban juntos.
Nuevas valorizaciones
Tras el cierre de la jornada bursátil de ayer, la nueva sociedad
SM-SAAM quedó valorada en
US$ 1.282,03 millones, mientras que Vapores resultó con un valor bursátil de
US$ 764,04 millones.
En conjunto, ambas sociedades representan un valor bursátil de US$ 2.046,07 millones.
Con esta colocación de acciones terminó el proceso iniciado por la compañía que, por medio de una votación en junta extraordinaria, acordó el 5 de octubre del año pasado, crear la Sociedad Matriz SAAM S.A, con el objetivo de mejorar la competitividad de la empresa.
Previo a la colocación de acciones de ayer, Vapores realizó un aumento de capital por US$ 1.200 millones, que según la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s habría fortalecido la liquidez y flexibilidad de la empresa.
Asimismo, la agencia calificadora S&P’s mantuvo la nota de Vapores en ‘B-’, días previos a la colocación.
La reestructuración societaria contempla una reducción de la capacidad de transporte de carga de contenedores y un aumento de la flota de su propiedad.
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