Mercados en Acción
Sodimac Colombia debuta con bono por US$ 164 millones
Es la primera operación de renta fija de la firma en la BVC.
Por: | Publicado: Jueves 30 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.
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Una importante acogida tuvo entre los inversionistas colombianos la colocación de bonos ordinarios de Sodimac Colombia, compañía que realizó ayer su primera operación en el mercado de renta fija en ese país y consiguió con ella levantar un total de
US$ 163,9 millones para financiar sus planes de expansión.
Así lo informó el gerente administrativo y financiero de la compañía, Pedro José Gallón, quien explicó que con estos recursos Sodimac Colombia realizará una sustitución de pasivos e invertirá en la apertura de nuevas tiendas en el país.
Según cifras de la BVC, la colocación del nuevo emisor recibió una demanda total de US$ 459,6 millones, equivalente a 2,8 veces el monto inicial a adjudicar y alcanzó una sobredemanda de más de
US$ 295,5 millones.
Los bonos emitidos por la compañía dedicada a la comercialización de productos de mejoramiento para el hogar, están divididos en tres series , las dos primeras a cinco y una tercera a diez años.
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados a la sustitución de pasivos financieros y a financiar su plan de expansión. Se estima que se utilizará no más de un 30% de tales dineros para el mencionado plan y el restante 70% para sustitución de pasivos financieros.
