Exitosa colocación de bonos de Codelco

En medio de un inestable panorama externo, la corporación estatal del cobre Codelco ha logrado acceder en forma brillante a los mercados financieros internacionales, al obtener históricas condiciones favorables para sus emisiones de bonos a 10 y 30 años plazo por
US$ 2.000 millones, fondos que destinará al refinanciamiento de pasivos y a anticipar financiamiento para sus inversiones de próximo año.



En palabras del presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, los resultados ratifican la posición de privilegio de la firma en los mercados financieros y son “un claro respaldo” al manejo de la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento.

La emisión para el plazo de 10 años, por US$ 1.250 millones, tuvo un cupón de 3% y un rendimiento de 3,157%. Para 30 años, con un monto recaudado de US$ 750 millones, un cupón fue de 4,25% y un rendimiento de 4,398%. Se trata de las mejores condiciones obtenidas en dólares alguna vez por un emisor de América Latina en los mercados internacionales.

Ciertamente, como señaló la corporación, la operación refleja la calidad crediticia de Codelco y la confianza que el mercado financiero otorga a la empresa y a su proyecto de desarrollo. Pero, al mismo tiempo, representa un espaldarazo al Estado de Chile, en instantes en que el mundo tiembla por la interminable crisis en la zona euro y cuyos efectos, como han anticipado autoridades y economistas, se dejarán sentir con más fuerza en esta segunda mitad del año en el país, cuyos fundamentos económicos están en una muy buena forma para enfrentar y amortiguar el impacto de los tiempos de vacas flacas en la economía global.