Holcim, la multinacional de origen suizo, finalizó la adquisición de la participación mayoritaria indirecta en Cementos Pacasmayo -la empresa peruana productora de materiales de construcción-.
Dicha operación se concretó a través de la compra del 99,99% de Inversiones ASPI, vehículo controlado por el Grupo Hochschild, conglomerado empresarial peruano dedicado a la minería de oro y plata subterráneas en la nación andina.
Lo anterior, marca el ingreso de la cementera suiza al norte del país, donde Pacasmayo opera tres plantas con capacidad combinada de alrededor de cinco millones de toneladas anuales.
Según un hecho importancia emitido ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la empresa espera que la transacción genere sinergias recurrentes de alrededor de US$ 40 millones para el tercer año para Grupo Holcim. En esa línea, el valor de la transacción representa un múltiplo de ebitda de 7,1x consolidado a nivel del Grupo.
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“Esta adquisición sinérgica nos da un portafolio complementario y altamente rentable de materiales y soluciones para la construcción en Perú, y está totalmente alineada con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar nuestro crecimiento en Latinoamérica”, afirmó Miljan Gutovic, CEO del Grupo Holcim en medios nacionales.
Además de las plantas que ya opera, Cementos Pacasmayo tiene otras 28 instalaciones de concreto premezclado y prefabricado, y distribuye a través de más de 300 tiendas minoristas que complementarán a Disensa, la red de franquicias de Holcim en la región. La empresa también cuenta con plataformas digitales orientadas a servicios al cliente y productividad administrativa, los cuales que se sumanrán al portafolio del grupo suizo presente en 10 países latinoamericanos.
Además, reportó ventas netas por US$ 630 millones y un margen ebitda de 24% en 2025.
“Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al Grupo Hochschild por los años de trabajo, dedicación y confianza que han sido fundamentales en la construcción y consolidación de nuestra compañía. Esta nueva etapa nos permite proyectar nuestras capacidades a una escala mayor, con la misma visión de largo plazo que ha guiado nuestra historia: siempre pondremos a las personas por encima de todo”, señaló Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, quien comfirmó que continuará en su rol de CEO y asumirá como Presidente del Directorio de Cementos Pacasmayo.
Con todo, la multinacional suiza tiene la intención de iniciar un proceso de oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir acciones adicionales en Cementos Pacasmayo, de acuerdo con las leyes peruanas.
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El cierre de la operación se da en medio de lasa observaciones hechas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y de las AFP Prima, Habitat, Profuturo e Integra -accionistas minoritarias con cerca del 20% del capital-.
Y es que dicha controversia giró en torno a desembolsos superiores a 77 millones de soles peruanos vinculados a la transacción, registrados en los estados financieros.
En la Junta Obligatoria Anual del último martes 24 de marzo, los accionistas aprobaron por mayoría de 69,62% los estados financieros auditados de 2025, pese a objeciones anticipadas.
En ese mismo contexto, las AFP se abstuvieron de votar, pero ese mismo día la empresa también informó que los gastos asociados incluyen asesorías legales, tributarias y financieras ascendían a 5,9 millones de soles peruanos, y que Eduardo Hochschild Beeck manifestó su voluntad de reembolsar dicho importe a la compañía.
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