El grupo Cosan Cotización del grupo Cosan, del empresario Rubens Ometto, no debe hacer una aportación directa de capital en Raízen Cotización acompañando a Shell, que se comprometió a poner 3.500 millones de reales brasileños (US$ 700 millones) en la empresa, averiguó el Valor Económico.
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Ometto, por su parte, hará la aportación de capital a través de su holding familiar, Aguassanta, por valor de 500 millones de reales brasileños, según fuentes que están al tanto de las negociaciones. Según otra fuente, que también habló en la condición de anonimato, la visión en Cosan que la propuesta de Shell no resuelve el problema financiero de la empresa de etanol de la que son socios. “La propuesta de Shell es más simple, pero no es sostenible para Raízen, que seguirá apalancada", dijo una de las fuentes.
En la composición de este plan, habría una conversión de deuda en acciones que aún se debatiría con los acreedores, dijo un interlocutor. En una conferencia de prensa este martes 3 de febrero, el presidente de Shell, Cristiano Pinto da Costa, informó sobre la contribución que la empresa haría en Raízen Cotización de Raízen y dijo esperar una inyección de capital proporcional proveniente de Cosan Cotización.
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La estructura de la oferta en Raízen todavía tendrá que definirse, pero podría ser a través de una oferta posterior ("follow-on"), con Shell entrando con 3.500 millones de reales brasileños y Aguassanta con otros 500 millones de reales brasileños. A CosanCotización de Cosan, al no acompañar, se diluiría.
Con Raízen enfrentando una crisis durante más de un año, el grupo de Ometto había presentado otra propuesta para resolver la crisis financiera de Raízen, como mostró Valor, el mes pasado. Propuso la realización de una oferta para aumentar el capital en Raízen Cotización de alrededor de 3.000 millones de reales brasileños, con Shell inyectandomelo
1.500 millones de reales brasileños, el Cosan Cotización más un billón de reales brasileños y Ometto 500 millones de reales brasileños.
Después de esta contribución, se propondrá una división de Raízen, separando la empresa de azúcar y etanol de la de activos de distribución. A continuación, habría una conversión de deuda en acciones. En otra etapa, habría una oferta con fondos de capital privado administrados por BTG que aportaría 5.300 millones reales brasileños a las empresas. También habría un "follow-on" secundario, para la venta de las acciones de los acreedores que serían convertidas.
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Shell se opuso a la división de Raízen Cotización de Raízen, momento en el que puso la alternativa de una contribución de 3.500 millones de reales brasileños.
Los acreedores de la empresa, incluidos los tenedores de deuda externa y los bancos, también se opusieron. Estos acreedores, que contrataron a FTI como asesor en el caso, también enviaron a los accionistas de RaízenCotización de Raízen una carta pidiendo una contribución más sólida a la empresa, muy por encima de la propuesta por Shell, de hasta 25.000 millones de reales brasileños.
Cosan Cotización de Cosan no comentó hasta la publicación de este texto.
Más información en Valor Económico.
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