En los próximos meses varios procesos de M&A en el sector energía comenzarán a concretarse, y sumarían desembolsos por casi US$ 2.000 millones.
El más avanzado es el proceso que llevan adelante Gasco y Copec para vender la propiedad de Gasmar, una importadora mayorista de gas licuado que se abastece por vía marítima y que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó vender por eventuales riesgos a la libre competencia.
Esta operación, que lidera Santander, ya terminó el due dilligence y está recibiendo en estos días las ofertas finales de los interesados, dentro de los cuales se cuentan varios extranjeros.
Se estima que esta operación se cerrará en torno a los US$ 300 millones.
El otro proceso que va avanzado es la venta que ordenó Colbun de todo su negocio de transmisión de energía eléctrica. Este proceso lo lleva adelante BTG Pactual, y hasta el momento se sabe del interés de la española Ferrovial por quedarse con el negocio, y pagaría del orden de mil millones de euros. En un mes más debería estar concluido el negocio.
Sonacol también está en venta. Se trata de una empresa que se encarga del transporte de subproductos del petróleo por oleoductos, en cuya propiedad participan Copec, Abastible, Esmax (ligado a Southern Cross), Enap y Enex. La sociedad encargó al banco Goldman Sachs vender la firma. El proceso avanza y debería cerrarse este año en un monto cercano a los US$ 500 millones.
El último proceso del sector energía que está en curso es Metrogas, la distribuidora de gas propiedad de Copec y Naturgy, los mismos que hasta hoy son dueños de CGE. Sin embargo, en este caso, solo Copec dio el mandato a JP Morgan de vender el 40% que tiene en la sociedad. Pero como Naturgy vendió su operación eléctrica a la china State Grid, el proceso está a la espera de una definición de Naturgy de comprar el 40% de Copec o salirse completamente y poner en venta su 60% de su negocio de gas. Además, la misma Naturgy está cruzando una OPA en España de un fondo de pensiones australiano que quiere comprar una parte de la firma. Todo está en veremos.
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