A pesar de que se presumía complejo, las sociedades Cascadas lograron casi el 100% de la suscripción de los aumentos de capital propuestos por el controlador, Julio Ponce.
Mediante un hecho esencial, Oro Blanco informó a la SVS que “se suscribieron y pagaron un total de 26.851millones de nuevas acciones nominativas de pago, lo que representa aproximadamente un 99% de las acciones emitidas y colocadas con cargo al referido aumento de capital, por un valor total de US$ 96,92 millones”.
Sin embargo, el monto que la sociedad pretendía recaudar era de US$ 120 millones. Fuentes cercanas explican que el menor monto se debe al valor de colocación de las acciones y el descuento de 10%.
Además, se indicó que “el saldo no suscrito y pagado de acciones, ascendente a 270.431.714, no será colocado posteriormente”.
“Finalmente, y según lo acordado en la referida junta (de accionistas), los fondos recaudados por la sociedad en el aumento de capital, serán destinados al pago anticipado del bono emitido por la Sociedad en los mercados internacionales, por US$ 100 millones”. De hecho, en sesión de directorio realizada ayer, se acordó “el envío, por parte del gerente general de la Sociedad, del aviso previo que exige el contrato de emisión de bonos para proceder al pago íntegro y por anticipado del capital y de los intereses devengados a una tasa de 8,5% anual”, informó la compañía al regulador. Asímismo, comunicó que “el referido aviso fue enviado el día de hoy (ayer) a Deutsche Bank Trust Company America, Trust & Securities Services, en su calidad de Trustee, la fecha efectiva del referido prepago, será el día 4 de junio de 2014”.
Por su parte, Norte Grande - que pretendía recaudar
US$ 92 millones- , comunicó al regulador que “se suscribieron y pagaron un total de 26.192 millones de nuevas acciones nominativas de pago, lo que representa aproximadamente un 98,69% de las acciones emitidas y colocadas con cargo al referido aumento de capital, por un valor de
US$ 89,21 millones”.
En medio del período de opción preferente, las AFP vendieron sus OSA, sin embargo Moneda decidió suscribir.
Así, aseguran fuentes cercanas a Ponce, las administradoras de fondos de pensiones verían caer su participación en Norte Grande cerca de un 30%, pasando desde el actual 8,44% hasta cerca de un 6,6%,
En tanto, indican las mismas fuentes, la dilución sería de un 25% en Oro Blanco, en la que pasarían de tener el 14,74% a aproximadamente un 12,6%.
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