El 25 de abril sería la colocación de dos series de bonos por hasta 2 millones de UF (unos US$ 98 millones) de Aguas Andinas (AA), la que tendrá como finalidad el pago y prepago de deuda, además del financiamiento de parte de su plan de inversiones, que sólo para este año contempla desembolsos por unos
US$ 150 millones.
No obstante, en el prospecto entregado por la sanitaria a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) también hay un detalle del programa de inversión para los próximos años. La compañía informó que para el período 2013-2019 tiene previsto un plan por aproximadamente
US$ 900 millones, mientras que precisó que desde la privatización de la firma en 1999 hasta fines de 2012 se han invertido del orden de US$ 2.300 millones.
Sobre la composición y calendario del programa de inversiones, la firma detalló que entre 2013 y 2015 los dineros serán destinado a la producción y distribución de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas y también para planes adicionales que buscan “mantener la calidad del servicio y reemplazar estructura obsoleta”.
Contingencias
Dentro del prospecto, Aguas Andinas también hace un recuento de los cortes de suministro ocurridos durante el verano, detallando que dichos eventos se deben a una turbidez del agua que ha estado muy por encima de lo histórico y por sobre lo máximo tratable y, en ambos episodios, fueron declarados como “fuerza mayor” por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Frente a lo anterior, la firma dijo que se encuentra realizando obras de seguridad para mitigar los efectos de los eventos de turbiedad, para lo cual tiene considerado tres proyectos por un monto de US$ 60 millones. Luego señala que los aumentos tarifarios asociados a estas obras también fueron aprobados y se aplicarán una vez que finalice su construcción.
La empresa precisó que las obras de seguridad van a entrar en operación a principios de 2014.
Emisión
En relación a los detalles de la emisión de bonos de las series T y U, ésta será por un plazo de 8 años y 23 años, respectivamente, con una tasa cupón de 3,50% (serie T) y de 3,80% (serie U).
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