Después de un año al filo de la liquidación, Pescanova evita su quiebra con el apoyo de los acreedores, que perderán de media el 75% de su deuda. El Juzgado de lo mercantil Número 1 de Pontevedra confirmó ayer que la propuesta de convenio de Pescanova recibió las adhesiones para ser aprobado. La oferta, que necesitaba más del 50% para salir adelante, contabilizó la adhesión del 63,65% del pasivo ordinario. El convenio de Pescafina, cuyo proceso estaba vinculado al de la matriz y viceversa, logró casi el 69%.
Cuando el juez levante el concurso, tras resolver las impugnaciones que se hayan podido presentar, tomará el control la banca. Sabadell, Popular, NCG, CaixaBank, Bankia, BBVA y UBI Banca tendrán la mayoría del capital de la nueva Pescanova mediante una operación acordeón que diluirá a los actuales accionistas. Además, se aportarán nuevos fondos –una parte en forma de capital social- por 125 millones de euros, que es la necesidad estimada para que la empresa inicie su nueva etapa. La sociedad nacerá con una deuda de algo más de mil millones de euros con un ebitda estimado para el próximo año de 83 millones.
Los accionistas minoritarios tendrán un derecho a un 4,99% de la Nueva Pescanova que podrá llegar hasta el 20% en la medida en que suscriban la ampliación. La participación de la banca dependerá de si finalmente da entrada a un socio industrial o incluso a uno de perfil financiero. En este sentido, el pool bancario ha mantenido conversaciones informales con varios operadores pesqueros nacionales e internacionales, sin que de momento se haya tomado una decisión firme.
Nueva Pescanova absorberá los pasivos, activos y negocios de la actual compañía después de reestructurar la deuda en cada una de las filiales nacionales. Pescanova Alimentación y Bajamar Séptima, que suministra langostino a Mercanoda, abrieron el proceso acogiéndose al preconcurso. El G7 no contempla inversiones en las sociedades internacionales y se desprenderá de algunas de ellas. Las que ya tiene en venta son las de Chile (inmersas en un proceso de quiebra), Guatemala y Portugal, ésta última en manos de los cuatro bancos portugueses que son sus principales acreedores.
Durante el año pasado, Pescanova obtuvo ventas por 1.215 millones de euros y un ebitda de 39,1 millones, aunque la formulación de cuentas anuales aún no ha sido presentada. El langostino y la gamba, que se crían en Centroamérica, representan el 46% de sus ventas, mientras que la merluza de Namibia y Chile supusieron el 11%.
Consejo de administración
José Manuel Urgoiti continuará presidiendo el consejo de administración temporalmente, hasta que se forme el nuevo que refleje la mayoría de la banca eb el capital y de otros socios que se puedan sumar.
Un año en concurso
Abril de 2013
El grupo pesquedo entra en concurso de acreedores y el juez decide la suspensión de las facultades de gestión del consejo.
Septiembre de 2013
La junta de accionistas elige un nuevo consejo que preside Urgoiti.
Marzo de 2014
Damm y Luxempart son los únicos que presentan una oferta de convenio.
Abril de 2014
La banca rechaza la propuesta, lo que provoca la renuncia de Damm y Luxempart y presentan una oferta propia.
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