Celulosa Arauco volvió al mercado local de bonos con una colocación en el mercado local, de UF 7 millones (US$ 323.000.000), con históricas tasas de colocación a 7 y 21 años.
La asesoría y colocación fue realizada de manera exclusiva por IM Trust S.A Corredora de Bolsa, generándose una demanda total de más de UF 15 millones, equivalente a 2,1 veces la oferta disponible.
La emisión estuvo compuesta por UF 2 millones para la serie Q y UF 5 millones para la serie R, las cuales se colocaron a un plazo 7 años con 3 de gracia y 21 años, respectivamente. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La serie Q se colocó a una tasa de UF+ 2,65%, con un spread de 94 bps con duration de 4,9 años, mientras que la serie R lo hizo con una tasa de interés de UF+ 3,60%, spread de 133 bps con duration de 14,9 años.
Gonzalo Covarrubias, director de Mercado de Capitales de IM Trust, afirmó que esta operación es una de las más relevantes de los últimos años, alcanzando una gran demanda tanto para los bonos de corto como de largo plazo, lo que implicó tasas excepcionales para la compañía.
"La operación estuvo marcada por la participación de gran parte de los inversionistas institucionales, logrando una sobredemanda importante aun considerando un monto tan relevante como UF 7 millones (US$ 323.000.000). Esta operación marca un hito importante en el mercado local, en primer lugar porque los inversionistas institucionales participaron masivamente de un bono de largo plazo, logrando la tasa más baja de los últimos 3 años para bonos de clasificación AA y a 20 años, y en segundo lugar porque la colocación a 7 años es la tasa más baja de los últimos seis años para un bono corporativo. Estamos tremendamente satisfechos con los resultados obtenidos y una vez más el mercado nos demuestra la confianza que tiene en Arauco", destacó Covarrubias.
El 100% de los fondos se destinará al refinanciamiento de pasivos de corto o largo plazo de ARAUCO y de sus filiales. Actualmente, ARAUCO cuenta con una clasificación de riesgo local de AA- otorgada por los clasificadores Fitch Ratings y Feller-Rate.
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