Coca-Cola European Partners, el gigante embotellador surgido de la fusión de Coca-Cola Iberian Partners, Coca-Cola Enterprises y la embotelladora alemana, tiene previsto debutar en la Bolsa de Madrid en la primera semana de junio, previsiblemente el día 2.
La compañía no realizará ni una OPV (Oferta Pública de Venta) ni una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones, sino que llegará al parqué mediante un listing, que supone la entrada directa en el mercado de las acciones de Coca-Cola Enterprises que ya cotizan en Nueva York.
La empresa, que será la mayor de Europa de bienes de consumo, cotizará en las Bolsas de Madrid, Londres, Ámsterdam y Nueva York estará presidida por Sol Daurella, actual presidenta de la embotelladora ibérica. La familia Daurella y el resto de socios españoles serán los principales accionistas de la nueva sociedad con un 34%.
Propietarios
Además del 34% que estará en manos españolas; el 48% será de los accionistas de Coca-Cola Enterprises, cuyos títulos cotizan ya en la Bolsa de Nueva York. Estas acciones, que constituirán el free-float inicial del nuevo grupo, están en manos de fondos y gestoras de pensiones. El 18% restante de la gran embotelladora europea será de The Coca-Cola Company.
Los accionistas españoles tienen un lock-up (compromiso de permanencia en el accionariado ) de 365 días, un periodo en el que no podrán vender sus acciones. Los accionistas dan así una señal de continuidad y confianza en la nueva empresa.
El folleto de la salida a Bolsa se presentará en Reino Unido, donde tendrá la sede la empresa, por lo que una vez recibido allí el visto bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española sólo tendrá que validar su autorización. Al ser un listing, tampoco habrá banda de precios, sino que será la oferta y la demanda la que fije la cotización, aunque se tomará como referencia el precio de las acciones en Nueva York de Coca-Cola Enterprises.
Cotización
A media sesión de ayer cotizaban a 50,13 dólares, lo que representa una capitalización de 11.433 millones de dólares. Los actuales accionistas de Coca-Cola Enterprises recibirán una acción de Coca-Cola European Partners por cada una que tengan en su poder, más una prima de 14,5 dólares.
La nueva empresa, que es la mayor embotelladora de Coca-Cola en Europa, tendrá una capitalización cercana a los 20.600 millones de euros y estará entre las grandes de la Bolsa española. Sólo la superarían cinco compañías de la Bolsa española a los precios actuales.
Coca-Cola European Partners agrupa el negocio de las embotelladoras de nueve países, entre los que están España, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros.
El último trámite antes de la salida a Bolsa se producirá el próximo martes, día 24, cuando Coca-Cola Enterprises, la cotizada de EEUU, apruebe la operación.
El objetivo de Coca-Cola European Partners es crecer por varias vías. Por un lado, mediante crecimiento orgánico (el mercado de bebidas no alcohólicas creció a un ritmo del 1,3% el último año). También se prevé que haya un mayor crecimiento en el segmento de bebidas no carbonatadas (refrescos, aguas y zumos), donde Coca-Cola está presente a través de Aquarius, Aquabona y Nestea.
Las embotelladoras españolas de Coca-Cola lideran ahora la reestructuración de Coca-Cola en Europa. Pero previamente tuvieron que realizar un proceso de fusión, ya que hasta hace dos años las embotelladoras eran negocios regionales e independientes.
Coca-Cola European Partners obtuvo unas ventas de US$ 12.185 millones en 2015 (según los datos proforma). El beneficio operativo fue de 1.600 millones y el Ebitda (beneficio bruto de explotación) de US$ 2.041 millones. La compañía sale a cotizar con una deuda de US$ 7.500 millones, pero ha mantenido la calificación crediticia de las agencias S&P y Moody's.
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